契約書テンプレートのコピー

顧客契約テンプレートのヘッダ詳細と子レコードをコピーし、新しいテンプレートを素早く作成します。

契約テンプレートをコピーするには:

  1. [作業] > [顧客管理] > [契約テンプレート]を選択します。
  2. コピーする契約テンプレートを選択し、[詳細情報]タブをクリックします。
  3. フォームを右クリックして、[契約テンプレートをコピー]を選択します。
  4. 次の情報を指定します。
    新しいテンプレートコード
    新しい契約テンプレートを識別する一意のコードを指定し、その説明を右のフィールドに入力します。
  5. 新しい契約テンプレートにコピーする関連詳細を選択します。
    • [カスタムフィールド値]
    • [条項]
    • [WO基準]
    • [販売価格]
    • [割引]
    • [料金定義]
    • [品目分類]
    • [コメント]
    • [書類]
  6. [送信]をクリックします。