契約書テンプレートのコピー
顧客契約テンプレートのヘッダ詳細と子レコードをコピーし、新しいテンプレートを素早く作成します。
契約テンプレートをコピーするには:
- [作業] > [顧客管理] > [契約テンプレート]を選択します。
- コピーする契約テンプレートを選択し、[詳細情報]タブをクリックします。
- フォームを右クリックして、[契約テンプレートをコピー]を選択します。
-
次の情報を指定します。
- 新しいテンプレートコード
- 新しい契約テンプレートを識別する一意のコードを指定し、その説明を右のフィールドに入力します。
-
新しい契約テンプレートにコピーする関連詳細を選択します。
- [カスタムフィールド値]
- [条項]
- [WO基準]
- [販売価格]
- [割引]
- [料金定義]
- [品目分類]
- [コメント]
- [書類]
- [送信]をクリックします。