条項と顧客契約の関連付け

顧客契約に条項を含めます。たとえば予定より早く契約作業を完了すれば、その日ごとにボーナスが支給されることを明記するなどです。まずは顧客契約に関連付ける契約条項を設定します。

顧客契約に条項を関連付けるには:

  1. [作業] > [顧客管理] > [顧客契約]を選択します。
  2. 条項を関連付ける顧客契約を選択し、[条項]タブをクリックします。
  3. [条項を追加]をクリックします。

    [条項]タブにアクセスして条項の追加や削除ができるのは、顧客契約のステータスが[未完了]の場合のみです。

  4. 次の情報を指定します。
    契約条項
    事前定義されたISO条項、あるいはユーザ定義の条項を指定します。顧客契約には複数の条項を関連付けることができます。右のフィールドに説明、さらに[組織]が自動挿入されます。
    順序
    該当する場合、他の条項との関係で契約条項の順序を示す有効な番号を指定します。
  5. [送信]をクリックします。