顧客契約のコピー

顧客契約のヘッダ詳細と子レコードをコピーして、新しい顧客契約を素早く作成します。

顧客契約をコピーするには:

  1. [作業] > [顧客管理] > [顧客契約]を選択します。
  2. コピーする顧客契約を選択し、[詳細情報]タブをクリックします。
  3. フォームを右クリックして、[契約をコピー]を選択します。
  4. 次の情報を指定します。
    新しい契約コード
    新しい顧客契約を識別する一意のコードを指定し、その説明を右のフィールドに入力します。
  5. 新しい顧客契約にコピーする関連詳細を選択します。
    • [カスタムフィールド値]
    • [条項]
    • [WO基準]
    • [販売価格]
    • [割引]
    • [契約品目]
    • [料金定義]
    • [品目分類]
    • [コメント]
    • [書類]
  6. [送信]をクリックします。