顧客料金の承認と生成

時間と機材の計算の結果を確認および修正した後に顧客料金を承認します。

顧客料金の承認後、すべての顧客料金から請求書を生成します。[リストビュー]ページで選択した作業オーダだけでなく、全作業オーダの顧客料金が生成されます。

顧客料金を承認して生成するには:

  1. [作業] > [資産管理サービス] > [AMS-顧客料金を承認]をクリックします。
  2. 顧客料金を承認する作業オーダを選択し、[詳細情報]タブをクリックします。[料金番号]、[実行日]、[顧客]、[作成者]、[顧客契約]が自動挿入されます。
    注

    [料金番号]は、同じ作業オーダに複数の請求書を関連付けます。

  3. 次の情報を指定します。
    ステータス
    顧客料金の状態を指定します。顧客料金の状態の説明を以下に示します。
    オプション 説明
    承認済 作業オーダ請求が請求されます。[ステータス]を除く全フィールドが保護されます。
    データエラー 自動的に生成されるステータスです。作業オーダ請求は請求されません。[ステータス]、[請求を継続]、[修正]は必要に応じて更新できます。
    請求から除く 作業オーダ請求は請求されません。[ステータス]、[請求を継続]、[修正]は必要に応じて更新できます。
    請求済 システムが生成する、料金が請求済みであることを示すステータスです。全フィールドが保護されています。

    請求書の生成後、[ステータス]は自動的に請求済に変更されます。

    非承認 計算のデフォルトのステータスです。[ステータス]、[請求を継続]、[修正]は必要に応じて更新できます。
    請求を継続
    システムで同じ作業オーダに対する請求書を生成し続けるようにする場合に選択します。選択すると、顧客料金の生成時に新しい[料金番号]が自動作成され、新しい算出料金レコードに新しく増加された番号が割り当てられ、実際の計算と既存の計算の価格差が表示されます。
    注

    [請求を継続]は、未完了作業オーダに対する計算を自動選択します。

    コメント
    作業オーダコストに関連するコメントを入力します。
    修正
    作業オーダコストを調整する金額を入力します。控除は負の金額で入力します。
  4. [全顧客料金を生成]クリックします。
  5. 作業オーダ料金を計算する[組織]、[作業オーダ]、[顧客]、[部門]、[設備]、[プロジェクト]を指定します。
  6. 次の情報を指定します。
    交付済作業オーダ
    交付済み作業オーダ請求を計算に含める場合にのみ選択します。
    レポート印刷
    すべての算出作業オーダ請求のレポートを印刷する場合に選択します。
    完了の開始日と終了日
    作業オーダ請求を計算する作業オーダ完了日の範囲を指定します。
    完了作業オーダ
    完了作業オーダを計算に含める場合に選択します。
  7. [計算]をクリックします。
    注

    生成基準の指定がない場合、タイプがJOBかPPMでステータスが[交付]か[完了]の全作業オーダの請求が生成されます。作業オーダに親作業オーダがないことと、顧客料金の[ステータス]が[承認済]、[請求から除く]、または[請求済]でないことが確認されます。