予算グループの定義

異なるエンティティの予算グループを作成します。予算グループには、部門、システム、設備、作業オーダ場所、コストコード、作業オーダコストタイプ、作業オーダジョブタイプ、およびプロジェクトがあります。予算グループを使用すると、予算金額を多数の単一品目ではなくグループ品目に割り当てられるので、時間の節約になります。たとえばHVACシステムと関連付けられた設備のすべてをHVACグループとし、予算グループを定義します。

予算グループを定義するには:

  1. [操作] > [予算] > [予算グループ]を選択します。
  2. [新しいレコード]をクリックします。
  3. 次の情報を指定します。
    組織
    複組織セキュリティを使用する場合、予算グループが属する組織を指定します。
    予算グループ
    予算グループ名を指定し、その説明を右のフィールドに入力します。
    エンティティ
    予算グループを作成するエンティティを指定します。エンティティの説明は自動的に入力されます。
  4. [レコードを保存]をクリックします。