予算の定義

[予算]フォームで予算を作成および更新します。予算は、特定の予算構造と期限の組合せです。現在の予算額と責任者を設定します。

予算を定義するには:

  1. [操作] > [予算] > [予算]を選択します。
  2. [新しいレコード]をクリックします。
  3. 次の情報を指定します。
    予算構造
    予算構造を指定します。予算構造の説明、[組織]、[カレンダタイプ]、[作成日]、[ステータス]が自動挿入されます。
    予算期限
    予算期限を指定します。
    注

    [予算カレンダタイプ]は[予算構造カレンダタイプ]と同じにする必要があります。

    作成日
    必要なら作成日を変更します。[作成日]は過去でも未来でもかまいません。
    ステータス
    次のオプションのどれかを選びます。
    オプション 説明
    処理中 まだ承認されていない予算の場合に選択します。
    一時値 まだ承認されていない予算の場合に選択します。
    最終値 まだ承認されていない予算の場合に選択します。
    承認済/変更不可 予算を承認または凍結する場合に選択します。このステータスを選択する前に、予算詳細を作成する必要があります。

    ｢予算詳細の定義｣をご覧ください。

    [承認済/変更不可]を選択すると、[当初予算額]、[承認者]、[承認日]が自動挿入されます。

    ステータスが[承認済/変更不可]から他のステータスに変更されても上記のフィールドは影響されず、次に[予算]が承認されるときに更新されます。

    [一時値]、[最終値]、[承認済/変更不可]が利用可能なのは更新モードのみです。

    現在の予算額
    現在の予算額を指定します。
    責任者
    予算の責任者名を指定します。
    サブ予算額合計
    予算詳細が存在する場合、この値がレベル1サブ予算の合計金額として設定されます。
  4. [レコードを保存]をクリックします。