顧客検索の実行

顧客検索を実行するには:

  1. [操作] > [コールセンター] > [コールセンター]を選択します。
  2. [新しいレコード]をクリックします。
  3. 次の情報を指定します。
    顧客検索基準
    顧客を検索するオプションを以下から1つ選びます。
    オプション 説明
    電話番号 システム内の電話番号で顧客を検索する場合に選択します。主要電話番号だけでなく、すべての電話番号フィールドが検索されます。
    社員コード 社員コードでコールセンターの社員を検索する場合に選択します。
    苗字 苗字で顧客を検索する場合に選択します。
    名前 名前で顧客を検索する場合に選択します。
    社員名 コールセンターの社員を名前で検索する場合に選択します。
    住所 システム内の住所で顧客を検索する場合に選択します。
    含まれる値
    検索するデータを入力します。たとえば電話番号による検索を選んだ場合は、検索する電話番号を入力します。
    注

    一致するものが1つだけ見つかれば、その情報が自動的に[顧客情報]セクションに入力されます。

    一致するものが複数見つかれば、[顧客情報]ルックアップから適切なものを選択します。

    一致するものが見つからない場合、検索基準の情報が[顧客情報]セクションに自動的にコピーされます。

  4. [検索]をクリックして検索処理を開始します。