顧客情報の入力

顧客情報を入力するには:

  1. [操作] > [コールセンター] > [コールセンター]を選択します。
  2. [新しいコールセンターレコードを作成]をクリックします。
  3. 次の情報を指定します。
    名前
    顧客の名前、ミドルネームのイニシャル、苗字を指定します。
    会社名
    顧客が雇用されている会社を指定します。
    社員コード
    社員コードを指定します。
    住所1/住所2
    住所を指定します。
    注

    [作業先住所にコピー]をクリックして、[住所1]または[住所2]を作業依頼の作業先住所にコピーします。

    顧客の[市区町村]、[都道府県]、[郵便番号]を指定します。

    続いて顧客の[主要電話番号]、[第2電話番号]、[第3電話番号]を指定します。

    更に顧客の[主要FAX番号]、[第2FAX番号]、[主要メール]アドレス、[第2メール]アドレスを指定します。

    注

    [メールを起動]をクリックし、顧客にメールのメッセージを送信します。

    住所の通称
    ヘイウッドショッピングセンターやクリーブランド公園など、住所に通称があれば指定します。
    メモ
    その顧客に関する特定のメモを入力します。
  4. 次のオプションのどちらかを選びます。
    • [新規として保存]をクリックし、顧客情報を新しい連絡先情報レコードに保存します。

      ｢連絡先情報の入力｣をご覧ください。

    • [変更を保存]をクリックし、この顧客の情報に加えた変更を既存の連絡先情報レコードに保存します。
    注

    この情報を連絡先情報レコードに保存しない場合は、追加した情報はそのままにして、別のセクションに移動するオプションも可能です。新しい情報は顧客依頼に保存されますが、連絡先情報レコードには保存されません。