適合ユニットの概算見積の提示

ステータスが見積済になっている適合ユニットライブラリレコードを選択すると、[コスト]タブの設備設計プロジェクトにコスト詳細がすべて生成されます。その後、[詳細情報]の[概算見積を提示]ボタンを使用して顧客用の見積を生成します。

適合ユニット概算見積を一時的に提示済のステータスにします。このステータスは適合ユニット概算見積のコスト詳細が計算され、それが承認のために顧客に送信された後の期間を指定することを目的としていますが、承認は保留されます。

  1. [作業] > [プロジェクト] > [適合ユニット] > [適合ユニット概算見積]を選択します。
  2. 見積を提示する適合ユニット概算見積レコードを選択してから、[概算見積を提示]をクリックします。この適合ユニット概算見積のステータスが見積済に変更されます。

    この適合ユニット概算見積レコードの全タブが保護されます。このステータスでは、この見積もりに対する他の更新は許可されません。さらに、適合ユニット概算見積が見積済のステータスの場合、対応するプロジェクトのステータスが適合ユニット概算見積顧客待ちに更新され、顧客の承認待ちであることが分かります。

  3. 顧客によって見積コストが承認されたら、次の手順は見積の承認です。