Tilknytte dokumenter til poster

Tilknytt eksisterende dokumenter til poster ved hjelp av Dokumenter-fanen i en hvilken som helst post i systemet. Tilknytt dokumenter til arbeidsordrer, utstyr, kunderekvisisjoner, artikler, oppgaveplaner, standard arbeidsordrer, kundesenterposter og de fleste postene i systemet. F.eks. kan en tekniker opprette en utstyrspost legge ved skjemaer, tegninger eller garantidokumenter for utstyrsposten.

Eventuelt når du tilknytter dokumenter til arbeidsordrer eller innkjøpsordreposter, angir du om dokumentet skal kopieres eller skrives ut med arbeidsordrene. Du kan også tilknytte dokumenter til oppgaveplanjobber på Jobber- og Dokumenter-fanene i Oppgaveplaner-skjemaet.

Kopi- og utskriftsalternativer som vises på Dokumenter-sprettoppvinduet endres dynamisk, avhengig av posten som du kobler et dokument til. Dokumenter kan være i alle slags filtyper. Dokumentene som tilknyttes må allerede være opprettet med Dokumenter-skjemaet.

Merk

Du kan bare skrive ut dokumentvedlegg i pdf-format (Adobe Acrobat Portable Document Format) for arbeidsordrer.

Fra et skjema klikker du på Dokumenter-fanen.
Klikk på Legg til dokument.
Spesifiser denne informasjonen:
Dokument

Spesifiser dokumentet som skal tilknyttes.

Velg ett eller flere av følgende alternativer etter behov:
- Skriv ut med Arbeidsordre / Skriv ut med innkjøpsordre
  
  Velg for å aktivere alternativet der dokumentvedlegg skrives ut når du skriver ut arbeids- eller innkjøpsordren. Hvis dette er valgt, skrives pdf-vedlegg fra innkjøps- eller arbeidsordren ut.
  Skriv ut med arbeidsordre vises bare for dokumentvedlegg tilknyttet aktivum, systemer, posisjoner, kategorier, profiler, arbeidsordrer og planer for forebyggende vedlikehold. Skriv ut med innkjøpsordre vises bare for dokumenter tilknyttet artikler og innkjøpsordrer.
- Kopier til arbeidsordre/kopier til innkjøpsordre
  
  Velg for å aktivere alternativet der dokumentvedlegg som er tilknyttet en artikkel på en innkjøpsordrerad kopieres til innkjøpsordren eller for å kopiere dokumentvedlegg som er tilknyttet en utstyrsdel på en arbeidsordre til arbeidsordren. Hvis valgt vil dokumentvedleggene fra artikkel, utstyr, FV eller standard arbeidsordre kopieres til innkjøpsordren eller en ny arbeidsordre.
  Kopier til arbeidsordre vises bare for dokumentvedlegg tilknyttet OBJ-, STWO-, eller PPM-enheter. Kopier til innkjøpsordre vises bare for dokumentvedlegg tilknyttet ARTIKKEL-enheten.
  Merk
  Du kan bare velge å kopiere et dokumentvedlegg til en innkjøpsordre eller arbeidsordre når du opprinnelig oppretter innkjøpsordren eller arbeidsordren. Når du har lagret en innkjøpsordre eller arbeidsordre i databasen, vil ikke endring av kopieringsinnstillingene for dokumentvedlegg for artikler, utstyr, FV eller standard arbeidsordrer rulles ned og påvirke eksisterende innkjøpsordrer eller arbeidsordrer. Alle endringer i kopieringsinnstillingene for dokumentvedlegg etter først å ha lagret dem i databasen vil bare påvirke innkjøpsordrer eller arbeidsordrer for artikler, utstyr, FV eller standard arbeidsordrer når en ny innkjøps- eller arbeidsordre genereres for modifisert artikkel, utstyr, FV eller standard arbeidsordre.
  
  Velg et av følgende alternativer:
  - Kopier kobling
    
    Velg for å kopiere koblingen til dokumentet.
  - Kopier dokument
    
    Velg for å opprette en kopi av dokumentet og tilknytte kopien til arbeidsordren.
- Skriv ut med rapport
  
  Velg for å aktivere alternativet der dokumentvedlegg skrives ut når du skriver ut rapporter. Hvis dette er valgt, skrives pdf-vedleggene fra rapporten ut.
  Skriv ut med rapport vises ikke for dokumentvedlegg som er tilknyttet aktivum, systemer, posisjoner, arbeidsordrer, artikler, bestillinger eller rekvisisjoner fra kunder.
  Merk
  Selv om Skriv ut med rapport-boksen er tilgjengelig på alle enheter, støtter bare enkelte rapporter «Skriv ut vedlegg»-alternativet.
Alternativt, for å se et dokument før du lagrer en post, klikker du på Vis dokument.
Klikk på Lagre.