Opprette en ny innkjøpsordre fra rekvisisjonslinjeelementer

Opprett en ny innkjøpsordre fra eksisterende godkjente rekvisisjonsrader for raskt å flytte rekvisisjonen til innkjøpsmodulen. Godkjente rekvisisjonslinjer kan genereres med Rekvisisjoner-skjemaet.

Merk

Hvis POCURR-installasjonsparameteren er satt til NEI, krever systemet at alle rekvisisjonsradene refererer til samme valuta før det genererer en innkjøpsordre.

Bare brukere med riktig autorisasjon kan opprette bestillinger fra eksisterende rekvisisjoner med Uferdig-status eller tilsvarende brukerkode.

Merk

For å gi brukerne tillatelse til å opprette bestillinger fra eksisterende rekvisisjoner med Uferdig status må du opprette hensiktsmessige statusfullmakter for PORD-enheten på Statusfullmakter-skjemaet. Du kan også opprette en tilsvarende brukerkode for Uferdig-statusen å tildele genererte innkjøpsordrer til.

Du kan sette pengemessige godkjenningsgrenser for innkjøpsordreraden eller hovedfeltnivået for Innkjøpsordre eller for IO-godkjenning på Brukere-skjemaet for å generere og/eller godkjenne ordren. Innkjøpsordregrensene spesifiseres per bruker hvis du ikke bruker multiorganisasjonssikkerhet. Hvis du bruker multiorganisasjonssikkerhet, blir innkjøpsordregrensene spesifisert per bruker og organisasjon. Hvis systemansvarlig ikke har satt pengemessige godkjenningsgrenser, vil brukere med riktig autorisasjon kunne generere og/eller godkjenne innkjøpsordrer uansett beløp.

Merk

LIMITLEV-installasjonsparameteren bestemmer om godkjenningsgrensene er satt til hovedfelt- eller radnivå. Systemadministratoren kan stille inn Innkjøpsordre til generering og/eller IO-godkjenning for godkjenning på enten hovedfeltnivå eller radnivå med LIMITLEV-installasjonsparameteren på Installasjonsparametere-skjemaet.

  1. Velg Innkjøp > Prosess > Generere IO-er
  2. Spesifiser denne informasjonen:
    Organisasjon
    Spesifiser organisasjonen som rekvisisjonen tilhører hvis du bruker multiorganisasjonssikkerhet.
    Leverandør
    Spesifiser leverandøren som det skal opprettes innkjøpsordrer for.
    Lagersted, kjøper, rekvirert av, rekvisisjon
    Spesifiser lagersted, kjøper, opphavsperson og/eller rekvisisjon å opprette ordren for.
    Merk

    For å generere innkjøpsordrer for alle lagersteder, kjøpere, opphavspersoner og/eller rekvisisjoner som begynner med en bestemt bokstav skriver du bokstaven etterfulgt av et prosenttegn. Hvis du f.eks. vil generere innkjøpsordrer for alle Houston-lagersteder, skriver du «H%» på lagersted.

    Opprett IO
    Velg for å opprette en ny innkjøpsordre fra rekvisisjonsradene.
    Merk

    Du kan også velge Legg til eksisterende IO.

    IO-status
    Velg status på innkjøpsordren som skal opprettes.
    Opphavsperson
    Spesifiser opphavsperson for innkjøpsordren som skal opprettes.
    Leveringsadresse, innkjøper
    Spesifiser en leveringsadresse og/eller kjøper for innkjøpsordren som skal opprettes.
    Skriv ut IO
    Velg for å skrive ut en ny innkjøpsordre fra rekvisisjonsradene.
  3. Klikk på Utfør.
  4. Velg rekvisisjonsradene som skal tilknyttes IO. Systemet velger automatisk alle rekvisisjonsradene som det er spesifisert en leverandør for. Du kan fjerne enkeltrader fra listen ved å tømme avmerkingsboksen. Raden er fortsatt utestående, og du kan tilordne den til en fremtidig innkjøpsordre.
    Merk

    Velg alle rader på én gang ved å krysse av for Velg. For å fjerne alle rader på én gang, fjern Velg.

  5. Hvis en leverandør ikke er spesifisert for en artikkel, velg en leverandør for artikkelen. Trykk F9 for å vise leverandøroppslag. Systemet fyller automatisk ut Leverandørorg.
    Merk

    Dersom artikkelen per i dag ikke eksisterer i leverandørens katalog, oppretter systemet en post for artikkelen i leverandørens katalog.

    For artikler som inngår i en leverandørkatalog, men som ikke har en bruttopris (for kjøp) eller reparasjonspris (for reparasjoner) oppført i leverandørkatalogen, oppdaterer/angir systemet bruttopris eller reparasjonspris for artikkelen i leverandørkatalogen når innkjøpsordreraden genereres.

  6. Klikk på Generer. Systemet genererer en bestilling, tildeler aktuell systemstatus og tildeler organisasjonen for innkjøpsordren basert på organisasjonen til lagerstedet på rekvisisjonen.
    Merk

    Avhengig av systemkonfigureringen, krever systemet en elektronisk signatur for å autorisere statusinitieringer for innkjøpsordrer. Systemet viser eSignatur-sprettoppvinduet når det tildeler en status for ordren.