Opprette innkjøpsordrehovedfelt

Opprett innkjøpsordrehovedfelt for nye innkjøpsordrer.

Merk

Hvis du er opphavspersonen til en innkjøpsordre, kan du ha en godkjenningsgrense. Denne grensen definerer den totale maksimumsverdien av alle artiklene på en innkjøpsordre. Godkjenningsgrensen kan settes opp enten på innkjøpsordrens hovedfeltnivå eller den aktuelle radens detaljnivå. Hvis totalen overstiger grensen, må du kanskje få noen andre (vanligvis en leder) til å godkjenne beløpet.

  1. Velg Innkjøp > Innkjøpsordrer.
  2. Klikk på Ny post.
  3. Spesifiser denne informasjonen:
    Organisasjon
    Spesifiser organisasjonen som innkjøpsordren tilhører hvis du bruker multiorganisasjonssikkerhet. Systemet fyller automatisk ut innkjøpsordrebeskrivelse, Status, Lagersted, Kjøper og Forfallsdato.
    Innkjøpsordre
    Spesifiser en beskrivelse av innkjøpsordren i feltet ved siden av. Systemet tildeler et innkjøpsordrenummer når du lagrer posten. Hvis innkjøpsordren har mange revisjoner, fyller systemet automatisk ut Revisjonsnummer.
    Status
    Velg statusverdien til ordren.
    Merk

    Godkjenningsnivået ditt fastsetter verdiene som er tilgjengelige for Status.

    Lagersted
    Spesifiser et lagerrom.
    Opphavsperson
    Spesifiser den ansatte som rekvirerer innkjøpsordren.
    Forfallsdato
    Spesifiser forventet ankomstdato for elementene.
    Innkjøper
    Spesifiser kjøperen som er ansvarlig for innkjøpsordren.
    Leveringsadresse
    Spesifiser leveringsadresse for innkjøpsordren.
    Klasse
    Spesifiser klasse for innkjøpsordren. Systemet fyller automatisk ut Klasseorg.
    Pakkesporingsnummer
    Spesifiser det unike nummeret å spore forsendelsen for innkjøpsordren etter.
    Konverter til ASN
    Velg for å opprette et mottaksdokument i et eksternt eller alternativt lageradministrasjonssystem for å fullføre mottaksprosessen fra leverandøren.
    Leverandør
    Spesifiser en leverandør. Systemet fyller automatisk ut leverandørens standardvaluta, gjeldende valutakurs, språk og ledetid (dager).

    Hvis elementene er dekket under en spesifikk kontrakt med en leverandør, viser systemet Kontrakt og Rabatt etter at du legger til rader i innkjøpsordren. Kontrakt og Rabatt gjelder bare for individuelle ordrer.

    Valuta
    Spesifiser valutaen du bruker til å kjøpe varen.
    Valutakurs
    Spesifiser gjeldende valutakurs.
    Merk

    Du kan oppdatere Valuta hvis det er en valutakurs definert for valutaen. Du kan oppdatere Valutakurs-satsen når EXRTUPDT-installasjonsparameteren er satt til JA.

    Standard godkjenner
    Spesifiser den ansatte som er ansvarlig for å godkjenne ordren.
    Send via
    Spesifiser på hvilken måte leverandøren sender det spesifikke elementet.
    Betalingsbetingelser
    Spesifiser på hvilken måte leverandøren betales for kjøpet.
    Fraktbetingelser
    Spesifiser på hvilken måte frakten er betalt og hvem som betaler den.
    FOB-punkt
    Spesifiser hvor du overtar besittelsen av elementet.
    Betalingsmetode
    Spesifiser metoden som brukes til å betale leverandøren.
    Merk

    Klikk på Standardbetingelser. Systemet fyller automatisk ut Send via, Betalingsbetingelser, Fraktbetingelser, FOB-punkt og Betalingsmåte med verdiene som er angitt på Leverandører-skjemaet.

    Etter at innkjøpsordren er bekreftet, viser systemet Godkjent av og Godkjenningsdato.

    Etter at rader legges til ordren, viser systemet Artikkelrader, Servicerader, IO-rader, Total avgift, Totale ekstra kostnader/rabatter, Total artikkelverdi, Total tjenesteverdi og Total IO-verdi.

  4. Klikk på Lagre post.
    Merk

    Klikk på Opprett ny revisjon for å opprette en ny revisjon av innkjøpsordren.

    Klikk på Motta alle artikler for å opprette et mottak for alle utestående artikler.