Registrere fakturaallokeringer

Registrer fakturaallokeringer for å tildele kostnader til arbeidsordrefakturabilag og fakturabilagsrader.

  1. Velg Innkjøp > Fakturaallokeringer.
  2. Velg fakturanummer å bestille en allokering for.

    Totalt ikke allokert mengde og Ant. til allokering blir fylt ut automatisk. Total ikke allokert mengde beregnes basert på følgende formel:

    Totalt ikke allokert antall = Ikke allokert ant. x Ikke allokert enhetskostnad

  3. Spesifiser denne informasjonen:
    Ant. for allokering
    Oppdater kvantitet å allokere om nødvendig.
    Merk

    Hvis Ant. til allokering som er spesifisert er større enn 0, men mindre enn eller lik Ikke allokert ant., vil Ikke allokert ant. bli beregnet på nytt som forskjellen mellom eksisterende Ikke allokert ant. og Ant. til allokering.

    Hvis du angir et negativt tall for Ant. å allokere, vil en korreksjonstransaksjon av typen INVA bli opprettet og den absolutte verdien av den negative verdien legges til Ikke allokert ant. for korrigeringen. Hvis du for eksempel spesifiserer -2 som Ant. for allokering, vil 2 legges til Ikke allokert ant.

    INVADAYS-installasjonsparameteren bestemmer antallet dager som fakturaallokeringer kan bestilles for til en fullført arbeidsordre. Arbeidsordrene der sluttdatoen overstiger antall dager som er angitt i innstillingen av INVADAYS-installasjonsparameteren, blir ikke vist.

    Arbeidsordreaktivitet
    Spesifiser arbeidsordre og aktivitet å bestille fakturaallokering for.
    Merk

    Hvis du velger en arbeidsordre med systemarbeidsordretypen IS eller Direkteutstedelse, vil Aktivitet fjernes og beskyttes. Ingen Aktivitet er nødvendig for arbeidsordretypen IS.

    Hvis du manuelt angir Arbeidsordre av en annen type enn IS, fyller systemet ut Aktivitet fra arbeidsordren hvis det bare er én aktivitet på arbeidsordren.

    Søk etter alle transaksjoner tilknyttet en arbeidsordre med flere utstyrstyper ved å definere et hurtigfilter på Arbeidsorde-oppslaget med Overordnet arbeidsordre som en del av filterkriteriene.

  4. Klikk på Send. En fakturaallokeringstransaksjon opprettes mot arbeidsordren.
    Merk

    Ved lagring av fakturaallokeringen, deaktiverer systemet fakturaallokering dersom Ikke allokert ant. er null som et resultat av allokeringen.

    For å aktivere en inaktiv fakturarad velger du fakturaraden som skal aktiveres og klikker deretter på Aktiver rad. Raden aktiveres og Aktiv velges.

    For å inaktivere en fakturarad velger du fakturaraden som skal inaktiveres og klikker deretter på Inaktiver rad. Raden aktiveres og Aktiv fjernes. Ant. til allokering, Arbeidsordre og Aktivitet blir alle fjernet og beskyttet for den valgte fakturaraden.