Opprette informasjonsrekvisisjoner
Opprett informasjonsrekvisisjoner når kunder ber om mer informasjon.
Opprette informasjonsrekvisisjoner:
- Velg Arbeid > Servicerekvisisjoner > Informasjonsrekvisisjoner.
- Klikk på Ny post.
-
Spesifiser denne informasjonen:
- Organisasjon
- Spesifiser organisasjonen som servicerekvisisjonen tilhører hvis du bruker multiorganisasjonssikkerhet.
- Finn rekvirent etter
- Velg ønskede søkekriterier.
-
Angi en verdi for innholdet og klikk deretter Søk. Det søkes etter en rekvirentpost som samsvarer med søkekriteriene, og et av følgende resultater blir returnert:
-
- Én matchende rekvirentpost finnes
- Rekvirentens navn, Rekvirentens telefonnummer, Rekvirentens e-post, Kunde, Kundetype og Eiendom fylles ut.
-
- En eksakt match med søkekriteriene finnes ikke, men flere rekvirentposter som begynner med de samme kriteriene eksisterer
- Hvis du ser rekvirentposten du trenger i listen, velger du rekvirentposten det skal opprettes en rekvisisjon om informasjon for og klikker deretter på OK. Rekvirentens navn, Rekvirentens telefonnummer, Rekvirentens e-post, Kunde, Kundetype og Eiendom fylles ut hvis de er tilgjengelige.
-
- Ingen rekvirentposter som passer med søkekriteriene finnes
- Opprett en ny rekvirentpost.
-
-
Angi denne informasjonen:
- Informasjonsrekvisisjon
- Angi en beskrivelse av informasjonsrekvisisjonen i feltet ved siden av.
- Kunde
- Angi navnet på kunden som ber om informasjon.
- Eiendom
- Angi eiendommen å vise informasjon for.
- Informasjonstype
- Velg kategori av informasjon å vise.
- Rekvirentens navn
- Angi navnet på personen som ber om service.
- Rekvirentens telefonnummer
- Angi telefonnummeret til personen som ber om service.
- Rekvirentens e-post
- Angi e-postadressen til personen som ber om service.
- Klikk på Lagre post.