Definere kundekontrakter
Definer nye kontrakter for kunder. Kundekontrakten inneholder informasjon som kostnader, klausuler, kommentarer og fakturadetaljer.
Definere kundekontrakter:
- Velg Arbeid > Kontraktadministrasjon > Kundekontrakter.
- Klikk på Ny post.
-
Spesifiser denne informasjonen:
- Organisasjon
- Angi organisasjonen som kundekontrakten tilhører.
- Kundekontrakt
- Oppgi en unik kode som identifiserer kundekontrakten, og skriv deretter inn en beskrivelse av kundekontrakten i feltet ved siden av.
- Kunde
- Angi kunden å opprette kontrakt for. Systemet fyller automatisk ut Kundeorg.
- Status
- Velge status for kundekontrakten.
- Kontraktmal
- Angi malen med å opprette kundekontrakt. Valg mal definerer høynivådetaljene i denne kontrakten. Systemet fyller automatisk ut Kontraktmalorg.
- Klasse
- Angi klasse for kundekontrakten. Systemet fyller automatisk ut Klasseorg.
- Avgiftskode
- Angi avgiftskode som skal tilknyttes kundekontrakten.
- Startdato
- Angi dato kundekontrakten blir tilgjengelig.
- Sluttdato
- Angi dato kundekontrakten ikke lenger er tilgjengelig.
- Dato for ny vurdering
- Angi dato å revidere kundekontrakten på.
- Kundekontakt
- Angi person å kontakte vedrørende kontrakten.
Angi kundens Telefonnummer og E-postadresse.
- E-postfaktura
- Velg for å sende fakturaen for kontrakten på e-post til kundekontakten.
- Fakturer hver
- Angi tidsperiode for fakturering av kunden ved å skrive inn et heltall og deretter velge måleenhet for tidsperioden. For eksempel: Angi 2 og velg Uker for å fakturere kunden hver 2. uke.
- Neste fakturadato
- Angi neste dato å generere en kundefaktura for.
- Fakturagenereringsforskyving
- Angi antall dager å forskyve eller forsinke generering av neste faktura med. Eksempel: Angi 15 for å flytte generering av neste faktura 15 dager frem.
- Standard fakturastatus
- Velg standard status å definere for alle fakturaer som genereres for kunden.
- Standard fakturaorganisasjon
- Angi standardorganisasjonen å definere for alle fakturaer som genereres for kunden.
- Fakturavaluta
- Angi valuta på kundefakturaer.
- Benytt fast valutakurs
- Velg å bruke faste valutakurser for kunden når Faktureringsvaluta og Faktureringsorg. er forskjellige. Systemet setter standard valutakurs til gjeldende aktiv valutakurs, der grunnvalutaen er Faktureringsorg.-valutaen og utenlandsk valuta er Faktureringsvaluta.
- Synkroniser faste valutakurser
- Velg for å synkronisere faste kurser når mer enn én valutakurs blir funnet for Faktureringsvaluta og Faktureringsorg. eller det ikke oppdages noen valutakurs. Systemet bruker den for øyeblikket aktive valutakursen på kontraktelementene.
- Kun avsluttede AO-er
- Velg for å vise bare arbeidsordrer med Lukket-status på fakturaen.
- Avrunde timer
- Velg timeavrundingsalternativer for kontrakten. Avrund timer i kontrakten opp 15 minutter, ned 15 minutter, opp 30 minutter, ned 30 minutter, eller velg å ikke avrunde kontraktstimer.
- Avrunde dager
- Velg dagsavrundingsalternativer for kontrakten. Avrund dagene i kontrakten opp eller ned, eller velg å ikke avrunde kontraktsdagene.
- Timebasert faktureringsstarttid
- Angi tiden i timer og minutter (f.eks. 3:00) der systemet skal begynne å fakturere kunden for kontraktarbeidet.
- Timebasert faktureringssluttid
- Angi tiden i timer og minutter (f.eks. 23:00) der systemet skal slutte å fakturere kunden for kontraktarbeidet.
-
Klikk på Lagre post.
Systemet fyller automatisk ut Siste fakturadato, Siste faktura, Fakturert beløp, Revisjon, Rekvirert av, Dato rekvirert, Godkjent av, Dato godkjent og Revisjonsårsak.Merk
Klikk på Opprett ny revisjon for å opprette en ny revisjon av kontrakten fra en tidligere revisjon av kontrakten når den forrige revisjonen har en systemstatus som er en annen enn Uferdig eller Be om godkjenning.
Klikk på Kopier kontrakt-ID for å kopiere hovedfeltdetaljer og underordnede poster for kundekontrakten.
Klikk på Tilbakestill kontraktkostnadsdefinisjoner for å tilbakestille manuelle endringer som er brukt på kostnadsdefinisjonene for denne kontrakten.