Tilknytte justeringer til kundekontrakter

Tilknytt justeringer med kundekontrakter når en justering av en faktura er nødvendig etter oppsettet av de første kontraktkostnadsdefinisjonene. Justeringer kan være nødvendig etter at en kunde klager, utstyret skades før retur eller tilleggskostnader er nødvendig.

Tilknytte justeringer med kundekontrakter:

  1. Velg Arbeid > Kontraktadministrasjon > Kundekontrakter.
  2. Velg kundekontrakten det skal tilknyttes justeringer til, og klikk deretter på Justeringer-fanen.
  3. Klikk på Legg til justering.
  4. Angi denne informasjonen:
    Kontraktelement
    Angi et kontraktelement som justeringen skal tilknyttes. Systemet fyller automatisk ut beskrivelse av kontraktelementet, Kontraktelementorg., Fakturabeløp og Fakturaavgiftsbeløp. Systemet fyller også automatisk ut Utstyr, Prosjekt eller Arbeidsordre, avhengig av hvilken som er tilknyttet det valgte kontraktelementet.
    Merk

    Dersom Kontraktelement er fylt ut, fakturerer systemet justeringen som en del av kontraktelementets kostnader. Hvis dette ikke fylles ut, fakturerer systemet justeringen på kundekontraktens hovedfeltnivå.

    Justering
    Angi justering som skal tilknyttes kundekontrakten eller kontraktelementet. Justeringer er definert på Justeringer-skjemaet. Systemet fyller automatisk ut Justeringsorg.
    Antall
    Angi antall justeringer som skal brukes på fakturaen.
    Avgiftskode
    Angi avgiftskoden å spesifisere for justering; systemet beregner avgiftsbeløpet på fakturaen.
    Justeringstype
    Velg for å kategorisere justeringen.
    Merk

    Fakturarabatt eller Kontraktrabatt er systemtyper og kan ikke velges manuelt.

    Dato
    Velg dato å fakturere justeringen.
    Status
    Velg status for justeringen.
    Merk

    Systemet velger bare godkjente justeringer under faktureringsprosessen. Når fakturert endrer systemet statusen til Fakturert og legger til fakturanummeret på justeringsposten for fremtidig referanse.

    Kommentarer
    Skriv inn eventuelle kommentarer som er relevante for justeringen.
    Timesats
    Angi satsen for justeringen. Systemet fyller automatisk ut Totalbeløp.
    Merk Totalbeløp = Kvantitet x Pris

    Det er ikke nødvendig å oppgi noen verdier. Hvis Sats er blank, vil totalbeløpet automatisk settes til 0 (null). Hvis Antall er blank, settes totalbeløpet automatisk til den angitte satsen.

    Valutakurs
    Angi valutakursen som systemet skal bruke for justering når en utenlandsk valuta er spesifisert på fakturaen til kunden.
    Merk

    Systemet vil prøve å finne valutakursen for deg. Hvis justeringsdatoen er i fortiden, vil det prøve å finne valutakursen for denne dagen. Hvis den er i fremtiden, vil systemet bruke dags dato. Hvis et kontraktelement er valgt og Bruk fast valutakurs er valgt for kontraktelementet, vil systemet som standard bruke valutakursen fra kontraktelementet.

  5. Klikk på Send.
    For å opprette en arbeidsordre for den valgte justeringen klikker du på Opprett AO. Velg AO-organisasjon, og klikk deretter på Send.