Godkjenne og generere kundekostnader

Godkjenn kundekostnader etter å ha gjennomgått og korrigert resultatene av tids- og materialutregningene.

Etter godkjenning av kundekostnader, genereres fakturaer fra alle kundekostnader. Systemet genererer kundekostnader for alle arbeidsordrer, ikke bare arbeidsordrer som er valgt på Listevisning-siden.

Godkjenne og generere kundekostnader:

  1. Velg Arbeid > Aktivaadministrasjonstjenester > AMS-godkjenn kundekostnader.
  2. Velg arbeidsordren det skal godkjennes kundekostnader for, og klikk deretter på Postvisning-fanen. Systemet fyller automatisk ut Belastningsnummer, Kjøringsdato, Kunde, Opphav og Kundekontrakt .
    Merk

    Belastningsnummer brukes til å assosiere flere fakturaer med samme arbeidsordre.

  3. Spesifiser denne informasjonen:
    Status
    Spesifiser status for kundekostnader. Se følgende for en beskrivelse av mulige kundekostnadsstatuser:
    Alternativ Beskrivelse
    Godkjent Arbeidsordrekostnaden vil bli fakturert. Alle feltene er skrivebeskyttet, unntatt Status.
    Datafeil Systemgenerert status. Arbeidsordrekostnaden vil ikke bli fakturert. Du kan oppdatere Status, Fortsett belastning og Korreksjoner om nødvendig.
    Ekskluder fra fakturering Arbeidsordrekostnaden vil ikke bli fakturert. Du kan oppdatere Status, Fortsett belastning og Korreksjoner om nødvendig.
    Fakturert Systemgenerert status som indikerer at kostnadene blir fakturert. Alle feltene er skrivebeskyttet.

    Etter at du har generert fakturaen, endrer systemet automatisk Status til Fakturert.

    Ikke godkjente Standard status for utregningene. Du kan oppdatere Status, Fortsett belastning og Korreksjoner om nødvendig.
    Fortsett belastning
    Velg for å la systemet fortsette å generere fakturakostnader for den samme arbeidsordren. Hvis valgt oppretter systemet et nytt Belastningsnummer ved generering av kundekostnader, tildeler et nytt inkrementelt nummer til en nylig utregnet kostnadspost og viser forskjellen i pris mellom reell(e) og eksisterende utregning(er).
    Merk

    Fortsett belastning velges automatisk for utregninger for arbeidsordrer som ikke er fullført.

    Kommentarer
    Skriv inn kommentarer relatert til arbeidsordrekostnadene.
    Korreksjoner
    Spesifiser beløp for å justere arbeidsordrekostnadene. Skriv inn fradrag som negative beløp.
  4. Klikk på Generer alle kundekostnader.
  5. Spesifiser Organisasjon, Arbeidsordre, Kunde, Avdeling, Utstyr og Prosjekt som det skal utregnes arbeidsordrekostnader fra.
  6. Spesifiser denne informasjonen:
    Utstedte arbeidsordrer
    Velg for å bare utregne arbeidsordrekostnader for utstedte arbeidsordrer.
    Skriv ut rapport
    Velg for å skrive ut en rapport over alle de utregnede arbeidsordrekostnadene.
    Avsluttet fra og Avsluttet til
    Spesifiser arbeidsordrens datointervall for ferdigstillelse for å regne ut arbeidsordrekostnader.
    Fullførte arbeidsordrer
    Velg for å regne ut arbeidsordrekostnader bare for fullførte arbeidsordrer.
  7. Klikk på Kalkuler.
    Merk

    Hvis du ikke har angitt noen genereringskriterier, vil belastninger for alle arbeidsordrer av typen JOB og PFV med statusen Utstedt eller Fullført bli generert. Systemet kontrollerer at arbeidsordren(e) ikke har noen overordnet arbeidsordre og at kundekostnader ikke har statusen Godkjent, Unntatt fra fakturering eller Fakturert.