Generere kundefakturaer

Generere kundefakturaer for alle kunder eller for én enkelt kunde.

Generere kundefakturaer:

  1. Velg Arbeid > Aktivaadministrasjonstjenester > AMS-kundefakturaer.
  2. Velg kundefakturaen det skal genereres fakturaer for, og klikk deretter på Postvisning-fanen.
  3. Høyreklikk på skjemaet, og velg deretter Generer fakturaer.
  4. Spesifiser denne informasjonen:
    Organisasjon
    Spesifiser organisasjonen å generere fakturaer for.
    Arbeidsordre
    Spesifiser arbeidsordre å generere fakturaer for. Hvis du angir en arbeidsordre, genererer systemet en faktura bare for den spesifiserte arbeidsordren.
    Kunde
    Spesifiser kunden å generere fakturaer for. Hvis du angir en kunde, genererer systemet en enkeltfaktura som inneholder alle kostnader for den angitte kunden.
    Merk

    Som standard genererer systemet kundefakturaer for alle kunder på Kundefakturaer-skjemaet, med mindre du spesifiserer en bestemt kunde. Systemet gjør det mulig å generere fakturaer for én enkelt arbeidsordre med Opprett kundefaktura-høyreklikkalternativet på Arbeidsordre-skjemaet.

    Se Opprette kundefakturaer fra arbeidsordrer.

    Godkjente kundekostnader
    Velg for å generere fakturaer bare for kundekostnader med statusen Godkjent.
    Merk

    Eventuelle rettelser som er gjort på Godkjenn kundeavgifter-skjemaet gjenspeiles på fakturaen etter at den er generert.

    Se Godkjenne og generere kundekostnader.

    Faste kostnader
    Velg for å generere fakturaer for faste kostnader. Hvis du har opprettet en fast kostnadsplan for en kundekontrakt, må du velge Faste kostnader for å inkludere planen på en faktura.

    Se Opprette faste kostnadsplaner for kundekontrakter.

    Opprinnelig faktura
    Spesifiser debitorfakturaen som skal regnes ut på nytt. Hvis du angir en faktura å regne ut, genererer systemet en ny faktura med de nyeste kundekostnadene.
    Merk

    Systemet viser alle kundefakturaer, også de med statusen Avbrutt. Du kan bruke et jokertegn, f.eks «%», med delvis spesifiserte tekststrenger hvor som helst innenfor feltet for å hente strenger som inneholder den angitte teksten.

    Ny utregning av faktura utfører ikke rettelser på den opprinnelige fakturaen. Systemet genererer en oppdatert faktura.

    Start- og sluttdato
    Spesifiser start- og sluttdato å generere fakturaer for.
    Merk

    Hvis det ikke er angitt et datointervall., genererer systemet fakturaer for alle godkjente kundefakturaer.

    Datointervallet som er angitt refererer til datoen da arbeidsordren ble fullført. Datointervall gjelder ikke for utstedte arbeidsordrer.

    Ikke godkjente kundekostnader
    Velg for å generere fakturaer for kundekostnader med statusen Uferdig.
  5. Klikk på Generer.
    Merk

    Vis detaljer om de genererte fakturaene på Kundefakturaradoversikt-skjemaet.

    Se Vise kundefakturarader.