Documenten naar de applicatie uploaden

U kunt een document vanuit uw lokale systeem naar de webserver uploaden. Zodra het document is geüpload, wordt een nieuwe documentrecord in het systeem aangemaakt. Een voorman kan bijvoorbeeld een object aanmaken en een document zoals een tekening, een garantie of iets dergelijks aan het object koppelen door het document naar de objectrecord te uploaden.

Als de nieuwe documentrecord via het tabblad Documenten van een scherm wordt aangemaakt, wordt de nieuwe documentrecord aan de geselecteerde record op het specifieke scherm gekoppeld.

  1. Klik op een scherm op het tabblad Documenten.
  2. Klik op Document aanmaken/uploaden.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Documentcode
    Geef hier een unieke code voor het document op en geef in het veld ernaast een omschrijving ervan.
    Organisatie
    Geef hier de organisatie op waartoe het document behoort.

    Kies desgewenst een van de volgende opties:

    • Bestanden op tabblad Documenten aanmaken
      Selecteer deze optie om een bestandssysteemdocument aan te maken.
    • Document uploaden
      Selecteer deze optie om een document te uploaden.
    Bestand
    Geef hier de bestandsnaam op of klik op Bladeren om het document op uw computer te vinden.
    Bestandspad
    Geef het bestandspad op naar de locatie waar het document op uw computer is opgeslagen.
    Documenttype IDM
    Geef hier het documenttype op als u het document vanuit het documentbeheersysteem van Infor uploadt.
    Ingangsdatum
    Geef hier de datum op waarop het document in het systeem beschikbaar wordt gemaakt voor gebruikers van deze organisatie.
    Vervaldatum
    Geef hier de datum op waarop het document voor die gebruikers niet meer beschikbaar is in het systeem.
    Titel
    Geef hier de titel van het document op.
  4. Klik op Bevestigen.