Leveranciers definiëren
U kunt records definiëren voor de leveranciers met wie u werkt.
Inkoopvestiging en Serviceprovider geven aan of u artikelen en/of services kunt bestellen bij die leverancier. Als u Inkoopvestiging wist, kunt u de leverancier niet selecteren voor inkooporders voor artikelen. Zo ook geldt dat als u Serviceprovider uitschakelt, u de leverancier niet kunt selecteren om diensten of capaciteit in te kopen.
Verder kunt u een minimale en maximale orderwaarde voor de leverancier opgeven, zodat de limieten bekend zijn voor bestellingen bij deze leverancier. U kunt geen inkooporders aanmaken als u het opgegeven maximum overschrijdt of juist de minimumwaarde van een bestelling niet bereikt.
- Selecteer Materialen > Instellingen > Leveranciers.
- Klik op Nieuwe record.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Organisatie
- Geef hier de organisatie op waartoe de leverancier behoort, als u met beveiliging per organisatie werkt.
- Leverancier
- Voer hier een unieke code voor de leverancier in en vul in het veld ernaast de naam van de leverancier.
- Taal
- Selecteer hier de taal van de leverancier.
- Valuta
- Voer hier de valuta van de leverancier in.
- Klasse
- Voer hier de klasse van de leverancier in. De getoonde klassen behoren tot de entiteit COMP.
- Niet in gebruik
- Selecteer deze optie om aan te geven dat u deze leverancier niet meer wilt gebruiken. Als u Niet in gebruik selecteert, blijft de leverancierrecord wel behouden, maar wordt de leverancier niet meer weergegeven in de zoekvakken waarin u leveranciers selecteert van andere schermen binnen het systeem.
- Status
- Voer hier een status in als u de leverancier wilt onderverdelen naar status. U kunt het statusveld gebruiken voor allerlei doeleinden (voer bijvoorbeeld AC in als de leverancier actief wordt gebruikt). De status is alleen ter informatie.
- iProcure-leverancier
- Voer hier de leverancier in die u aan de leverancier wilt koppelen voor gebruik bij iProcure-transacties.
- Rekeningnummer
- Voer hier het iProcure-rekeningnummer van de leverancier in.
- Inkoopvestiging
- Selecteer deze optie om aan te geven dat u goederen bestelt bij deze leverancier. Wanneer Inkoopvestiging is geselecteerd, wordt de leverancier toegevoegd aan de zoekvakken (voor het selecteren van leveranciers) van andere schermen van het systeem. Maak de selectie ongedaan om aan te geven dat bij deze leverancier alleen capaciteit of services worden besteld.
- Bovenliggende leverancier
- Voer het bovenliggende bedrijf in. Met het kenmerk "Bovenliggend" kunt u aangeven of een leverancier deel uitmaakt van een grotere organisatie. Moeder-dochterrelaties voor leveranciers kunnen alleen ter informatie worden ingevoerd.
NB
Het is niet mogelijk om een leverancier moederleverancier (hoofdleverancier) te maken als de leverancier eerder al is opgegeven als dochter in een structuur. Bovendien is het niet mogelijk dat een leverancier meerdere moederleveranciers heeft. Evenmin kan een leverancier moederleverancier van zichzelf zijn binnen de structuur.
- Levertijd (dagen)
- Voer hier het gemiddelde aantal dagen in dat de leverancier nodig heeft om de bestelde goederen te leveren.
- Actuele info
- Selecteer deze optie om aan te geven dat de leverancier gegevens in real time doorgeeft voor de artikelen die via iProcure worden geleverd.
- Serviceprovider
- Selecteer deze optie om aan te geven dat de leverancier services verleent. Schakel het selectievakje uit om aan te geven dat bij de leverancier alleen materiaal worden ingekocht. Als de selectie is opgeheven, kan de leverancier niet worden geselecteerd voor inkoop- of inkoopaanvraagcapaciteit.
- Minimum orderwaarde
- Geef hier het minimum orderbedrag op.
- FOB-punt
- Voer hier het punt van verzending Free On Board (Franco aan boord) in.
- Verzenden met
- Voer hier de verzendwijze van de leverancier in.
- Wijze van betaling
- Geef hier de wijze op waarop de leverancier bij voorkeur wordt betaald.
- Maximum orderwaarde
- Geef hier het maximum orderbedrag op.
- Betalingsvoorwaarden
- Voer hier de betalingsvoorwaarden van de leverancier in.
- Vrachtvoorwaarden
- Voer hier de vrachtvoorwaarden van de leverancier in.
- Inkoper
- Voer hier de primaire inkoper van deze leverancier in.
- Naam contactpersoon
- Voer hier de primaire contactpersoon van de leverancier in.
- Telefoonnummer, faxnummer
- Voer hier de telefoon- en faxnummers van de leverancier in.
- E-mailadres
- Voer hier het e-mailadres van de contactpersoon van de leverancier in.
- Onze contactpersoon
- Voer hier de naam in van de persoon die voor uw bedrijf de primaire contactpersoon is voor de leverancier. Meestal is dit de inkoper van uw bedrijf.
- EDI-nummer
- Voer hier het EDI-nummer van de leverancier voor de verwerking van elektronische transacties in (Electronic Data Interchange).
- Klant
- Selecteer deze optie om aan te geven dat de leverancier een klant is. Wanneer Klant is geselecteerd, wordt de leverancier toegevoegd aan de zoekvakken waarin u klanten van andere schermen in het systeem kunt selecteren. Als Klant niet wordt geselecteerd, kan de leverancier niet worden geselecteerd voor klantencontracten of huurcontracten.
- Klantrekeningcode
- Voer hier de klantrekeningcode van de leverancier in.
- Kostendrager klant
- Voer hier de kostendrager klant van de leverancier in.
- Belastingcode
- Voer hier de belastingcode van de leverancier in.
- Klik op Record opslaan.