Kopgegevens voor aanvragen tussen magazijnen onderling aanmaken

Het aanmaken van de kopgegevens voor aanvragen tussen magazijnen onderling houdt in dat u de gegevens invoert die op de hele aanvraag betrekking hebben.

De status van de kopgegevens geeft het stadium van de aanvraag aan. U kunt de status van de aanvraag wijzigen op basis van uw statusautorisaties en goedkeuringslimieten. U kunt alleen aanvragen verwijderen die de status Niet gereed hebben.

NB

De goedkeuringslimieten voor aanvragen kunnen worden ingesteld op het niveau van de kopgegevens of op het niveau van de regels, afhankelijk van de installatieparameter LIMITLEV.

In het systeem zijn enkele regels van toepassing die het onmogelijk maken dat de status van de kopgegevens van een aanvraag wordt gewijzigd van Niet gereed in een andere status dan Geannuleerd, voordat regels aan de aanvraag worden toegevoegd. Bovendien worden enkele velden beschermd op basis van de status van de aanvraag. Sommige velden van de kopgegevens van de aanvraag worden automatisch ingevuld op basis van de regels.

Er wordt automatisch een aanvraagnummer toegewezen.

Om de kopgegevens van een aanvraag tussen magazijnen in te voeren moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Materialen > Aanvragen tussen magazijnen onderling.
  2. Klik op Nieuwe record.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Naar organisatie
    Voer hier de organisatie in waarnaar u de artikelen van de aanvraag wilt overbrengen. De organisatie moet een specifieke organisatie zijn waartoe u behoort.
    Aanvraag
    Geef in het veld ernaast een omschrijving van de inkoopaanvraag. Er wordt automatisch een standaardomschrijving ingevuld op basis van de instelling van de installatieparameter REQDESC. Wanneer u de record opslaat, wordt automatisch een inkoopaanvraagnummer toegewezen.
    Status
    Selecteer hier de status van de aanvraag.
    Van magazijn
    Voer hier het magazijn in waaruit u de materialen van de aanvraag wilt uitgeven.
    Naar magazijn
    Voer hier het magazijn in waarnaar u de materialen van de aanvraag wilt uitgeven.
    Aanvrager
    Voer hier de naam in van de medewerker die de artikelen van de inkoopaanvraag nodig heeft.
    NB

    Bij Ingevoerd door wordt automatisch de aanmeldnaam ingevoerd van de gebruiker die de aanvraag invoert. Als de gebruiker bij Ingevoerd door een bijbehorende medewerkerrecord heeft, wordt bij Aanvrager automatisch de medewerkercode van de gebruiker ingevuld.

    Afleveradres
    Voer hier het adres in waar het artikel moet worden geleverd.
    Klasse
    Geef hier de klasse van de inkoopaanvraag op. De getoonde klassen behoren tot de entiteit REQ.
    NB

    Bij Aangevraagd op wordt automatisch de systeemdatum ingevuld.

    Kostencode
    Voer hier de kostencode in waaraan de kosten van de aanvraag moeten worden gekoppeld.
    Afwijzingsreden
    U kunt hier desgewenst aangeven waarom de aanvraag wordt geweigerd. Afwijzingsreden wordt beschermd wanneer de aanvraag de status Niet gereed of Geannuleerd heeft. Zodra u de status van de aanvraag verandert in Afgewezen, kan – en moet – Afwijzingsreden worden gebruikt.
    NB

    Wanneer deze aanvraag wordt afgedrukt, wordt automatisch Afgedrukt geselecteerd.

    Standaardgoedkeurder
    Voer hier de naam in van degene die de aanvragen goedkeurt.
    NB

    Bij Goedgekeurd door wordt automatisch de medewerkercode ingevuld van de persoon die de aanvraag goedkeurt. Bij Goedgekeurd op wordt de systeemdatum ingevuld van het moment waarop de aanvraag de Status Goedgekeurd krijgt.

    Bij Aanvraagregels wordt het totale aantal regels met artikelen van de aanvraag ingevuld en bij Totale aanvraagwaarde de totale kostprijs van de artikelen in de standaardvaluta van de Organisatie.

  4. Klik op Record opslaan.