Bellers voor klanten aanmaken

U kunt de namen van de diverse medewerkers van de klant koppelen aan de record van de betreffende klant als hulpmiddel bij de identificatie van de personen die bellen voor serviceaanvragen.

Om bellers voor klanten aan te maken moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Werk > AMS-klant.
  2. Selecteer de klant voor wie u een beller wilt invoeren en klik op het tabblad Bellers.
  3. Klik op Beller toevoegen.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Organisatie
    Voer hier de organisatie in waartoe de beller van de klant behoort, als u met beveiliging per organisatie werkt.
    Naam
    Voer hier de naam van de beller in.
    ID
    Voer hier de gebruiker-ID in die de klant kan gebruiken om zich aan te melden bij het klantenservicesysteem.
    Telefoon
    Voer hier het primaire telefoonnummer van de beller in.
    E-mail
    Voer hier het primaire e-mailadres van de beller in.
    Fax
    Voer hier het primaire faxnummer van de beller in.
    Eigendom
    Voer hier het eigendom in waarvoor de beller standaard belt.
    Gebouw
    Voer hier het gebouw in waarvoor de beller standaard belt.
    Verdieping/unit
    Voer hier de verdieping of unit in waarvoor de beller standaard belt.
    Serviceaanvraag aanmaken toestaan
    Selecteer deze optie om aan te geven dat de beller nieuwe serviceaanvragen mag aanmaken.
  5. Klik op Bevestigen.
    Klik desgewenst op Opnieuw aanroepen om de record van de beller en alle verwijzingen naar de record voor GDPR-naleving te verwijderen.
    NB

    Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.