Nieuwe bellerrecords aanmaken
Als u de gewenste bellerrecord niet kunt vinden via het veld Beller zoeken op, maakt u een nieuwe bellerrecord aan.
Zie Serviceaanvragen aanmaken.
Om nieuwe bellerrecords aan te maken moet u het volgende doen:
- Selecteer Werk > Serviceaanvragen.
- Klik op Nieuwe record.
- Klik met de rechtermuisknop op het scherm en kies Beller toevoegen/bewerken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Organisatie
- Voer hier de organisatie in waartoe de beller van de klant behoort, als u met beveiliging per organisatie werkt.
- Klant
- Voer hier de klantnaam van de beller in, bijvoorbeeld de naam van het bedrijf waarvoor de beller werkt.
- Naam
- Voer hier de naam van de beller in.
- Telefoon
- Voer hier het primaire telefoonnummer van de beller in.
- Voer hier het primaire e-mailadres van de beller in.
- Fax
- Voer hier het primaire faxnummer van de beller in.
- Serviceaanvraag aanmaken toestaan
- Selecteer deze optie om aan te geven dat de beller nieuwe serviceaanvragen mag aanmaken.
- Eigendom
- Voer hier het eigendom in waarvoor de beller standaard belt.
- Gebouw
- Voer hier het gebouw in waarvoor de beller standaard belt.
- Verdieping/unit
- Voer hier de verdieping of unit in waarvoor de beller standaard belt.
- ID
- Voer hier de gebruiker-ID in die de klant kan gebruiken om zich aan te melden bij het klantenservicesysteem.
-
Klik op Opslaan als nieuw.
NB
Klik op Annuleren om het pop-upvenster Beller aanmaken/bewerken af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.
Klik op Standaardopmaak om alle gegevens in het pop-upvenster Beller aanmaken/bewerken te wissen.