Informatieaanvragen aanmaken
U kunt informatieaanvragen aanmaken wanneer klanten om aanvullende informatie verzoeken.
Om informatieaanvragen aan te maken moet u het volgende doen:
- Selecteer Werk > Serviceaanvraag > Informatieaanvragen.
- Klik op Nieuwe record.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Organisatie
- Voer hier de organisatie in waartoe de serviceaanvraag behoort, als u met beveiliging per organisatie werkt.
- Beller zoeken op
- Selecteer hier de gewenste zoekcriteria.
-
Voer een waarde in bij met daarin en klik vervolgens op Zoeken. Er wordt gezocht naar een bellerrecord die voldoet aan de zoekcriteria wat het volgende resultaat oplevert:
-
- Een overeenkomende bellerrecord wordt weergegeven
- De velden Naam aanvrager, Telefoon aanvrager, E-mail aanvrager, Klant, Klanttype en Eigendom worden automatisch gevuld.
-
- Er is geen exacte overeenkomst gevonden, maar wel verschillende bellerrecords waarvan het begin overeenkomt met de zoekcriteria
- Als u de gewenste bellerrecord in de lijst ziet, selecteert u de bellerrecord waarvoor u een informatieaanvraag wilt aanmaken en klikt u vervolgens op OK. De velden Naam aanvrager, Telefoon aanvrager, E-mail aanvrager, Klant, Klanttype en Eigendom worden (indien beschikbaar) automatisch gevuld.
-
- Er zijn geen bellerrecords die aan de zoekcriteria voldoen
- Maak een nieuwe bellerrecord aan.
-
-
Geef de volgende gegevens op:
- Informatieaanvraag
- Geef in het veld ernaast een omschrijving ervan.
- Klant
- Voer hier de naam in van de klant die de informatie aanvraagt.
- Eigendom
- Voer hier het eigendom in waarvoor u informatie wilt weergeven.
- Type informatie
- Selecteer hier de categorie van de informatie die u wilt weergeven.
- Naam aanvrager
- Voer hier de naam in van degene die de service aanvraagt.
- Telefoon aanvrager
- Voer hier het telefoonnummer in van de persoon die de service aanvraagt.
- E-mail aanvrager
- Voer hier het e-mailadres in van de persoon die de service aanvraagt.
- Klik op Record opslaan.