Contractsjablonen definiëren

U kunt een sjabloon aanmaken om een werkelijk contract voor een klant te definiëren. Neem contractgegevens op hoog niveau, kostendefinities, contractclausules en opmerkingen op. Nadat u een sjabloon hebt gemaakt, gebruikt u de sjabloon om snel een contract aan te maken of een contract te wijzigen.

Om contractsjablonen te definiëren moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Werk > Contractbeheer > Contractsjablonen.
  2. Klik op Nieuwe record.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Organisatie
    Voer hier de organisatie van de contractsjabloon in.
    Contractsjabloon
    Voer hier een unieke code voor de nieuwe contractsjabloon in en geef in het veld ernaast een omschrijving van de contractsjabloon.
    Klasse
    Voer hier de klasse van de contractsjabloon in. De klasse wordt naar het contract gekopieerd samen met extra kenmerken die in de sjabloon zijn gedefinieerd.
    Contractklasse
    Voer hier de klasse van het contract in. Deze waarde wordt naar het contract gekopieerd samen met extra kenmerken die in de sjabloon zijn gedefinieerd.
    Standaard factuurstatus
    Selecteer de standaardstatus voor de factuur nadat het automatische genereerproces voor de factuur is voltooid.
    Waar gebruikt
    Selecteer Klantencontract of Huurcontract om op te geven waar de sjabloon wordt gebruikt.
    Afronding uren
    Selecteer de methode waarmee de uren van de factuur moeten worden afgerond.
    Afronding dagen
    Selecteer de methode waarmee de dagen van de factuur moeten worden afgerond.
    Begintijd urenfacturering
    Voer hier de tijd in uren en minuten in waarop de facturering van de klant elke dag moet beginnen voor het contract.
    Eindtijd urenfacturering
    Voer hier de tijd in uren en minuten in waarop de facturering van de klant elke dag moet stoppen voor het contract.
    Factureren om de
    Voer hier het getal in en vervolgens het interval waarmee klanten op het contract moeten worden gefactureerd. Voer bijvoorbeeld 2 in en selecteer vervolgens Week om de klant om de twee weken te factureren.
  4. Schakel desgewenst het selectievakje Niet in gebruik in om te voorkomen dat de contractsjabloon uit de lijst met waarden wordt gehouden in de schermen voor klantencontracten en verhuurservices.
  5. Klik op Record opslaan.