Contractsjablonen kopiëren

U kunt de kopgegevens en onderliggende records van klantencontractsjablonen kopiëren om snel een nieuwe sjabloon te maken.

Om contractsjablonen te kopiëren moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Werk > Contractbeheer > Contractsjablonen.
  2. Selecteer de contractsjabloon die u wilt kopiëren en klik vervolgens op het tabblad Recordweergave.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het scherm en selecteer vervolgens Contractsjabloon kopiëren.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Nieuwe sjablooncode
    Voer hier een unieke code voor de nieuwe contractsjabloon in en geef in het veld ernaast een omschrijving van de contractsjabloon.
  5. Selecteer de gerelateerde gegevens die u naar de nieuwe contractsjabloon wilt kopiëren:
    • Waarden extra kenmerken
    • Clausules
    • WO-criteria
    • Verkoopprijzen
    • Kortingen
    • Kostendefinities
    • Artikelsoorten
    • Opmerkingen
    • Documenten
  6. Klik op Bevestigen.