Klantencontracten definiëren

U kunt nieuwe contracten voor klanten definiëren. Het klantencontract bevat gegevens zoals kosten, clausules, opmerkingen en factuurdetails.

Om klantencontracten te definiëren moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Werk > Contractbeheer > Klantencontracten.
  2. Klik op Nieuwe record.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Organisatie
    Voer hier de organisatie in waartoe het klantencontract behoort.
    Klantencontract
    Voer hier een unieke code voor het klantencontract in en geef in het veld ernaast een omschrijving van het klantencontract.
    Klant
    Voer hier de klant in voor wie u het contract wilt aanmaken. Klantorganisatie wordt automatisch ingevuld.
    Status
    Selecteer hier de status van het klantencontract.
    Contractsjabloon
    Voer hier de sjabloon in waarmee het klantencontract moet worden aangemaakt. Met de geselecteerde sjabloon worden gegevens op hoog niveau van dit contract gedefinieerd. Het veld Organisatie contractsjabloon wordt automatisch ingevuld.
    Klasse
    Voer hier de klasse van het klantencontract in. Het veld Organisatie klasse wordt automatisch gevuld.
    Belastingcode
    Voer hier de belastingcode in die aan het klantencontract moet worden gekoppeld.
    Begindatum
    Voer hier de datum in waarop het klantencontract beschikbaar wordt.
    Einddatum
    Voer hier de datum in waarop het klantencontract niet meer beschikbaar is.
    Datum hernieuwd bezoek
    Voer hier de datum in waarop het klantencontract opnieuw moet worden bezocht.
    Contactpersoon klant
    Voer hier de persoon in met wie contact moet worden opgenomen over het contract.

    Voer Telefoonnummer en E-mailadres van de klant in.

    E-mail factuur verzenden
    Selecteer deze optie om de factuur voor het contract aan de contactpersoon klant te verzenden.
    Factureren om de
    Voer hier de periode in waarvoor de klant moet worden gefactureerd door een geheel getal in te voeren. Selecteer vervolgens de eenheid voor de periode. Bijvoorbeeld: Voer 2 in en selecteer vervolgens Weken om de klant om de twee weken te factureren.
    Volgende factuurdatum
    Voer hier de volgende datum in waarvoor een factuur voor de klant moet worden gegenereerd.
    Aantal dagen tot genereren volgende factuur
    Voer hier het aantal dagen in dat het genereren van de volgende factuur moet worden verschoven of uitgesteld. Voorbeeld: Voer 15 in om het genereren van de volgende factuur met 15 dagen te verschuiven.
    Standaard factuurstatus
    Selecteer de standaardstatus die moet worden gedefinieerd voor alle facturen die zijn gegenereerd voor de klant.
    Standaard factuurorganisatie
    Selecteer de standaardorganisatie die moet worden gedefinieerd voor alle facturen die zijn gegenereerd voor de klant.
    Valuta facturering
    Voer hier de valuta in van de facturen voor de klant.
    Vaste wisselkoersen gebruiken
    Selecteer deze optie om vaste wisselkoersen te gebruiken voor de klant wanneer Valuta facturering en Factuurorganisatie verschillen. De wisselkoers wordt standaard ingesteld op de huidige actieve wisselkoers waarbij de basisvaluta de valuta van de Factuurorganisatie is en de vreemde valuta Valuta facturering.
    Vaste wisselkoersen synchroniseren
    Selecteer deze optie om vaste wisselkoersen te synchroniseren wanneer meer dan één wisselkoers wordt gevonden voor Valuta facturering en Factuurorganisatie. Als u dat niet doet, kan geen wisselkoers worden gevonden. De huidige actieve wisselkoers wordt toegepast op de contractartikelen.
    Alleen afgesloten werkorder
    Selecteer deze optie om alleen de werkorders weer te geven met de status Afgesloten op de factuur.
    Afronding uren
    Selecteer opties voor afronding per uur voor het contract. U kunt de uren van het contract afronden naar boven op 15 minuten, naar beneden op 15 minuten, naar boven op 30 minuten, naar beneden op 30 minuten. Ook kunt u ervoor kiezen de contracturen niet af te ronden.
    Afronding dagen
    Selecteer opties voor dagelijkse afronding voor het contract. U kunt de dagen van het contract naar boven of naar beneden afronden en u kunt ervoor kiezen de contractdagen niet af te ronden.
    Begintijd urenfacturering
    Geef de tijd in uren en minuten op (bijvoorbeeld 3:00) waarop moet worden begonnen met de facturering van de klant voor het contractwerk.
    Eindtijd urenfacturering
    Geef de tijd in uren en minuten op (bijvoorbeeld 23:00) waarop moet worden gestopt met de facturering van de klant voor het contractwerk.
  4. Klik op Record opslaan.
    De gegevens in de velden Laatste factuurdatum, Laatste factuur, Gefactureerd bedrag, Revisie, Aangevraagd door, Aangevraagd op, Goedgekeurd door, Goedgekeurd op en Revisiereden worden automatisch ingevuld.
    NB

    Klik op Nieuwe revisie aanmaken om een nieuwe revisie van het contract aan te maken op basis van een vorige revisie van het contract wanneer de vorige revisie een andere systeemstatus heeft dan Niet gereed of Goedkeuring aanvraag.

    Klik op Contract kopiëren om de kopgegevens en de dochterrecords van het klantencontract te kopiëren.

    Zie Klantencontracten kopiëren.

    Klik op Kostendefinities contract opnieuw instellen om handmatige wijzigingen opnieuw in te stellen die zijn toegepast op de kostendefinities voor dit contract.