Contractartikelen voor klantencontracten definiëren
U kunt contractartikelen en -gegevens definiëren voor klantencontracten. Contractartikelen bestaan uit objecten, projecten of werkorders die in het klantencontract moeten worden opgenomen. Er kunnen veel artikelen aan een contract worden gekoppeld.
Om contractartikelen te definiëren voor klantencontracten moet u het volgende doen:
- Selecteer Werk > Contractbeheer > Klantencontracten.
- Selecteer het klantencontract waarvoor u contractartikelen wilt definiëren en klik vervolgens op het tabblad Contractartikelen.
- Klik op Contractartikel toevoegen.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Objecten
- Voer hier het object in dat in het klantencontract moet worden opgenomen. Het veld Organisatie object wordt automatisch ingevuld.
- Project
- Voer hier het project in dat in het klantencontract moet worden opgenomen.
- Projectbudget
- Voer hier het projectbudget in dat in het klantencontract moet worden opgenomen.
- Werkorder
- Voer hier de werkorder in die in het klantencontract moet worden opgenomen.
- Klant
- Voer de klant in. Dit kan de klant zijn die is gekoppeld aan het contract in de kopgegevens van een van de onderliggende entiteiten van de klant. Klantorganisatie wordt automatisch ingevuld.
- Factuurorganisatie
- Voer hier de factuurorganisatie in die de kosten voor dit contractartikel verzamelt.
- Belastingcode
- Voer hier het belastingtarief in dat op de kosten van het contractartikel moet worden toegepast.
- Contractsjabloon
- Voer hier de contractsjabloon in voor het geselecteerde project, projectbudget of object of voor de geselecteerde werkorder. Het veld Organisatie contractsjabloon wordt automatisch ingevuld.
NB
Gebruik deze functie om kostendefinities te definiëren die specifiek voor dit contractartikel gelden indien deze afwijken van de andere contractartikelen.
- Factuuromschrijving
- Voer hier een omschrijving in die op de factuur wordt afgedrukt.
- Vaste wisselkoers gebruiken
- Selecteer deze optie om vaste wisselkoersen te gebruiken voor het contractartikel wanneer Valuta facturering en de valuta van de Factuurorganisatie verschillen. De wisselkoers wordt standaard ingesteld op de huidige actieve wisselkoers waarbij de basisvaluta de valuta van de Factuurorganisatie is en de vreemde valuta Valuta facturering.
- Wisselkoers
- Voer hier de koers voor de valuta in. Dit tarief wordt gebruikt als de valuta van de facturering afwijkt van de valuta van de factuurorganisatie.
- Gebruikshoeveelheid
- Voer hier de gebruikshoeveelheid van het contractartikel in dat moet worden gebruikt op de factuur van het klantencontract.
- Eenheid
- Voer hier de eenheid in van de gebruikshoeveelheid van het contractartikel.
- Verkoopprijs
- Voer hier de verkoopprijs van het object in.
- Uitvoeringsoptie
- Selecteer deze optie om dein dit scherm opgegeven verkoopopties van het object uit te voeren.
- Uitvoeringsdatum
- Voer hier de datum in waarvoor de verkoopopties van het object moeten worden uitgevoerd.
- Belastingcode verkoop
- Voer hier de belastingcode voor de verkoop van het object in.
- Objectstatus na verkoop
- Selecteer de status van het object nadat het automatische genereerproces van facturen is voltooid en het object is verkocht.
-
Klik op Bevestigen.
NB
Als u de factuuromschrijving wilt vertalen, selecteert u een record en klikt u vervolgens op Factuuromschrijving vertalen. U kunt de vertaalde beschrijvingen weergeven en bewerken.
Als u alle kostendefinities waarnaar met de contractartikelen wordt verwezen opnieuw wilt instellen voor de huidige contractrevisie, klikt u op Alle kostendefinities opnieuw instellen.
Als u de kostendefinities voor een bepaald contractartikel alleen voor deze contractrevisie opnieuw wilt instellen, selecteert u de contractartikelrecord waarvoor kostendefinities opnieuw moeten worden ingesteld. Klik vervolgens op Kostendefinities opnieuw instellen.
Als u alle belastingcodes voor alle contractartikelen wilt vernieuwen voor de huidige contractrevisie, klikt u op Alle belastingcodes opnieuw instellen.
Als u de contractsjablonen voor alle contractartikelen wilt vernieuwen voor de huidige contractrevisie, klikt u op Alle contractsjablonen opnieuw instellen.
Als u het geselecteerde contractartikel alleen voor deze contractrevisie opnieuw wilt instellen, klikt u op Contractsjabloon opnieuw instellen.