Aanpassingen koppelen aan klantencontracten

U kunt aanpassingen aan klantencontracten koppelen wanneer een aanpassing in de factuur nodig is na de instelling van de initiële kostendefinities voor contracten. Aanpassingen kunnen nodig zijn na een klacht van de klant, als een object beschadigd is geraakt voordat het is geretourneerd of wanneer extra kosten nodig zijn.

Om aanpassingen te koppelen aan klantencontracten moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Werk > Contractbeheer > Klantencontracten.
  2. Selecteer het klantencontract waaraan aanpassingen moeten worden gekoppeld. Klik vervolgens op het tabblad Aanpassingen.
  3. Klik op Aanpassing toevoegen.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Contractartikel
    Voer hier een contractartikel in waaraan de aanpassing moet worden gekoppeld. De omschrijving van het contractartikel, organisatie contractartikel, Factuurbedrag en Belastingbedrag factuur worden automatisch ingevuld. Afhankelijk van de gegevens die aan het geselecteerde contractartikel zijn gekoppeld, worden tevens waarden in de velden Object, Project en Werkorder automatisch ingevuld.
    NB

    Als Contractartikel wordt ingevuld, wordt de aanpassing als deel van de contractartikelkosten gefactureerd. Als geen waarde wordt ingevuld bij Contractartikel, wordt de aanpassing op niveau van de kopgegevens van het klantencontract gefactureerd.

    Aanpassing
    Voer hier de aanpassing in die aan het klantencontract of het contractartikel moet worden gekoppeld. Aanpassingen worden gedefinieerd op het scherm Aanpassingen. Het veld Aanpassingsorganisatie wordt automatisch ingevuld.
    Hoeveelheid
    Voer hier het aantal aanpassingen in dat op de factuur moet worden toegepast.
    Belastingcode
    Voer hier de belastingcode in die voor de aanpassing moet worden opgegeven. Het belastingbedrag wordt op de factuur berekend.
    Type aanpassing
    Selecteer deze optie om de aanpassing te categoriseren.
    NB

    Factuurkorting of Contractkorting zijn systeemtypen en kunnen niet handmatig worden geselecteerd.

    Datum
    Selecteer de datum waarop de aanpassing moet worden gefactureerd.
    Status
    Selecteer de status van de aanpassing.
    NB

    Alleen goedgekeurde aanpassingen worden tijdens het factureringsproces geselecteerd. Na de facturering wordt de status gewijzigd in Gefactureerd en wordt het factuurnummer op de aanpassingsrecord voor toekomstige naslag toegevoegd.

    Opmerkingen
    Voer hier opmerkingen in die van toepassing zijn op de aanpassing.
    Tarief
    Geef hier het tarief van de aanpassing op. Totaalbedrag wordt automatisch ingevuld.
    NB Totaalbedrag=Hoeveelheid * Tarief

    Het is niet nodig waarden in te voeren. Als Tarief leeg is, wordt Totaalbedrag automatisch op 0 (nul) ingesteld. Als Hoeveelheid leeg is, wordt Totaalbedrag automatisch gelijk gesteld met het ingevoerde Tarief.

    Wisselkoers
    Voer hier de wisselkoers in die voor de aanpassing wordt gebruikt wanneer een vreemde valuta op de factuur van de klant wordt opgegeven.
    NB

    Er wordt getracht de wisselkoers voor u te vinden. Als de aanpassingsdatum in het verleden ligt, wordt getracht de wisselkoers van die dag te vinden. Als de aanpassingsdatum in de toekomst ligt, wordt de datum van vandaag gebruikt. Als een contractartikel wordt geselecteerd en Vaste wisselkoers gebruiken voor het contractartikel wordt ingeschakeld, wordt standaard de wisselkoers van het contractartikel gebruikt.

  5. Klik op Bevestigen.
    Als u een werkorder wilt aanmaken voor de geselecteerde aanpassing, klikt u op Werkorder aanmaken. Selecteer Organisatie werkorder en klik vervolgens op Bevestigen.