Klantencontracten kopiëren

U kunt de kopgegevens en onderliggende records van klantencontracten kopiëren om snel een nieuw klantencontract aan te maken.

Om klantencontracten te kopiëren moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Werk > Contractbeheer > Klantencontracten.
  2. Selecteer het klantencontract dat u wilt kopiëren en klik vervolgens op het tabblad Recordweergave.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het scherm en selecteer vervolgens Contract kopiëren.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Code nieuw contract
    Voer hier een unieke code voor het nieuwe klantencontract in en geef in het veld ernaast een omschrijving van het contract.
  5. Selecteer de gerelateerde gegevens die u naar het nieuwe klantencontract wilt kopiëren:
    • Waarden extra kenmerken
    • Clausules
    • WO-criteria
    • Verkoopprijzen
    • Kortingen
    • Contractartikelen
    • Kostendefinities
    • Artikelsoorten
    • Opmerkingen
    • Documenten
  6. Klik op Bevestigen.