Werkorders voor campagnes genereren

U kunt normale campagnewerkorders, campagnewerkorders met meerdere objecten of campagnewerkorders van het onderzoekstype genereren op basis van geselecteerde objecten en campagnegebeurtenissen op het tabblad Objecten van het scherm Campagnes. Zie de onderstaande stappen om normale campagnewerkorders, campagnewerkorders met meerdere objecten of campagnewerkorders van het onderzoekstype te genereren.

Om werkorders of werkorders met meerdere objecten voor campagnes te genereren moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Werk > Projecten > Campagnes.
  2. Selecteer een campagne waarvoor u een werkorder wilt genereren en klik vervolgens op het tabblad Object.
  3. Selecteer hier het object waarvoor u een campagnewerkorder wilt genereren en klik vervolgens op Onderzoekswerkorder genereren.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Campagnegebeurtenis
    Voer hier de campagnegebeurtenis in waarvoor u een werkorder wilt genereren. De omschrijving van de campagnegebeurtenis wordt automatisch ingevuld.
    Werkorder met meerdere objecten aanmaken
    Selecteer deze optie om werkorders met meerdere objecten aan te maken voor de geselecteerde campagnegebeurtenis.
    Inclusief campagne-opmerkingen
    Selecteer deze optie om opmerkingen op te nemen in de werkorder die is gegenereerd voor de campagne.
    Inclusief campagnedocumenten
    Selecteer deze optie om documenten op te nemen in de werkorder die is gegenereerd voor de campagne.
    Objecten
    Geef hier het object op waarvoor het werk moet worden uitgevoerd. De omschrijving van het object en de Organisatie object worden automatisch ingevuld.
    Status
    Selecteer hier de status van de werkorder die voor de campagne is gegenereerd.
    Geplande begindatum
    Geef hier de geplande begindatum op voor het werk dat moet worden uitgevoerd.
    Geplande einddatum
    Geef hier de geplande einddatum op voor het werk dat moet worden uitgevoerd.
  5. Klik op Bevestigen.

Onderzoekswerkorders voor campagnes genereren

U kunt als volgt onderzoekswerkorders voor campagnes genereren:

  1. Open het scherm Campagnes.
  2. Selecteer een campagne waarvoor u een werkorder wilt genereren en klik vervolgens op het tabblad Object.
  3. Selecteer hier het object waarvoor u een campagnewerkorder wilt genereren en klik vervolgens op Onderzoekswerkorder genereren.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Campagnegebeurtenis
    Voer hier de campagnegebeurtenis in waarvoor u een onderzoekswerkorder wilt genereren. De omschrijving van de campagnegebeurtenis wordt automatisch ingevuld en Onderzoek wordt geselecteerd.
    Werkorder met meerdere objecten aanmaken
    Selecteer deze optie om werkorders met meerdere objecten aan te maken voor de geselecteerde campagnegebeurtenis.
    Inclusief campagne-opmerkingen
    Selecteer deze optie om opmerkingen op te nemen in de onderzoekswerkorder die is gegenereerd voor de campagne.
    Inclusief campagnedocumenten
    Selecteer deze optie om documenten op te nemen in de onderzoekswerkorder die is gegenereerd voor de campagne.
    Objecten
    Geef hier het object op waarvoor het onderzoekswerk moet worden uitgevoerd. De omschrijving van het object en de Organisatie object worden automatisch ingevuld.
    Status
    Selecteer hier de status van de werkorder die voor de campagne is gegenereerd.
    Geplande begindatum
    Geef hier de geplande begindatum op voor het onderzoekswerk dat moet worden uitgevoerd.
    Geplande einddatum
    Geef hier de geplande einddatum op voor het onderzoekswerk dat moet worden uitgevoerd.
  5. Klik op Bevestigen.