Planningssessies aanmaken in Infor EAM

U kunt batches met werkorders maken om die vervolgens te importeren in MS Project. U doet dat door planningssessies aan te maken in Infor EAM. Ook kunt u met de planningssessie gegevens over de beschikbare middelen naar MS Project sturen.

NB

Als u tijdens het aanmaken van een nieuwe sessie wilt terugkeren naar een vorig venster, klikt u op de betreffende knop om terug te gaan.

Om planningssessies te maken in Infor EAM moet u het volgende doen:

  1. MS Project openen.
  2. Selecteer Infor > Infor EAM.
  3. Stel de verbindingsgegevens in voor de MS Project-interface van Infor EAM.
  4. Klik op Nieuwe planningssessie aanmaken.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Omschrijving
    Voer hier een omschrijving van de sessie in.
    Organisatie
    Selecteer hier de organisatie waaraan u de sessie wilt koppelen, als u met beveiliging per organisatie werkt.
    Taken van kop opnemen
    Selecteer deze optie om zowel de taken van de kopgegevens van de werkorder als de deeltaken van de werkorderactiviteit weer te geven.
    Taakduur op geschatte uren instellen
    Schakel het selectievakje in om de Duur van de activiteitstaak gelijk te stellen aan de geschatte uren van de werkorderactiviteit in Infor EAM.
  6. Klik op Opslaan en naar stap 2.
  7. Geef de volgende gegevens op:
    Van
    Voer hier de begindatum in van de begindatums voor de werkorderactiviteit van de sessie.
    T/m
    Voer hier de einddatum in van de begindatums voor de werkorderactiviteit van de sessie.
  8. Klik op Opslaan en naar stap 3.
  9. Kies een of meer van de volgende criteria voor het filteren van werkorders voor de sessie:
    • Project
      Klik op Project en selecteer de projecten voor de lijst met werkorders.
    • Afdeling
      Klik op Afdeling en selecteer de afdelingen voor de lijst met werkorders.
    • Werkordertype
      Klik op Werkordertype en selecteer de werkordertypen voor de lijst met werkorders.
    • WO-status
      Klik op Werkorderstatus en selecteer de statuswaarden van werkorders voor de lijst met werkorders.
    • Prioriteit
      Klik op Prioriteit en selecteer de prioriteiten voor de lijst met werkorders.
    • Vakgroep
      Klik op Vakgroep en selecteer de vakgroepen voor de lijst met werkorders.
    • Objecten
      Klik op Object en voer de eerste letter(s) in (conform de voor objecten gebruikte spelling) van de objecten voor de lijst met werkorders. Klik op Vernieuwen. Selecteer de objecten voor de lijst met werkorders.
    • Objectklasse
      Klik op Objectklasse en selecteer de objectklassen voor de lijst met werkorders. De geselecteerde criteria worden weergegeven in het voorbeeldvenster.
    • Toegewezen door
      Klik op Toegewezen door en selecteer de managers die u in de lijst met werkorders wilt opnemen.
  10. Klik op Resultaten weergeven. Er wordt een lijst weergegeven met de onvergrendelde werkorders/activiteiten die voldoen aan de door u geselecteerde criteria. Selecteer de werkorderactiviteiten voor de nieuwe planningssessie.
    NB

    Schakel Selecteren in als u alle werkorderactiviteiten wilt selecteren.

    Het is niet mogelijk om werkorderactiviteiten te selecteren die zijn gekoppeld aan bestaande open sessies.

    Het is niet mogelijk om werkorderactiviteiten te selecteren waarbij Uren geschat gelijk is aan 0.

  11. Klik op Opslaan en naar stap 4.
  12. Kies een of meer van de volgende criteria voor het filteren van medewerkers voor de sessie:
    • Afdeling
      Klik op Afdeling en selecteer de afdelingen voor de lijst met medewerkers.
    • Vakgroep
      Klik op Vakgroep en selecteer de vakgroepen voor de lijst met medewerkers.
    • Klasse
      Klik op Klasse en selecteer de klassen voor de lijst met medewerkers. De geselecteerde criteria worden weergegeven in het voorbeeldvenster.
  13. Klik op Resultaten weergeven. Er wordt een lijst weergegeven met de medewerkers die voldoen aan de door u geselecteerde criteria. Selecteer de medewerkers voor de nieuwe planningssessie.
    NB

    Schakel Selecteren in als u alle medewerkers wilt selecteren.

  14. Klik op Opslaan en naar stap 5.
  15. Kies een of meer van de volgende criteria voor het filteren van medewerkers voor de sessie:
    • Klasse
      Klik op Klasse en selecteer de klassen voor de lijst met leveranciers.
  16. Klik op Resultaten weergeven. Er wordt een lijst weergegeven met de leveranciers die voldoen aan de door u geselecteerde criteria. Selecteer de leveranciers voor de nieuwe planningssessie.
    NB

    Schakel Selecteren in als u alle leveranciers wilt selecteren.

  17. Klik op Opslaan en naar stap 6.
  18. Kies een of meer van de volgende criteria voor het filteren van onderhoudsapparatuur voor de sessie:
    • Afdeling
      Klik op Afdeling en selecteer de afdelingen voor de lijst met onderhoudsapparatuur.
    • Klasse
      Klik op Klasse en selecteer de klassen voor de lijst met onderhoudsapparatuur.
    • Categorie
      Klik op Categorie en selecteer de categorieën voor de lijst met onderhoudsapparatuur.
  19. Klik op Resultaten weergeven. Er wordt een lijst weergegeven met de onderhoudsapparatuur die voldoet aan de door u geselecteerde criteria. Selecteer de onderhoudsapparatuur voor de nieuwe planningssessie.
    NB

    Schakel Selecteren in als u alle onderhoudsapparatuur wilt selecteren.

  20. Klik op Opslaan en naar stap 7.
  21. Klik op Klasse en selecteer de klassen die u wilt opnemen in de lijst met gereedschappen.
  22. Klik op Resultaten weergeven. Er wordt een lijst weergegeven met het gereedschap dat voldoet aan de door u geselecteerde criteria. Selecteer het gereedschap voor de nieuwe planningssessie.
    NB

    Schakel Selecteren in als u alle gereedschappen wilt selecteren.

  23. Klik op Opslaan en voltooien.
    NB

    Bij het opslaan van de record worden ook de gegevens van de werkorderactiviteit en van de benodigde middelen (medewerkers, leveranciers, onderhoudsapparatuur en gereedschap) geïmporteerd voor de sessie in MS Project.