Klantfacturen aanmaken en genereren
U kunt klantfacturen genereren om facturen van de crediteurenadministratie voor klanten van services voor bedrijfsmiddelen, werkorderkosten en vaste betalingen aan te maken en op te stellen.
Klantfacturen hebben alleen betrekking op services voor bedrijfsmiddelen en mogen niet worden verward met de functionaliteit Boekstukken voor facturen in de module Inkoopmanager.
Zie Boekstukken voor facturen vastleggen.
U kunt klantfacturen op verschillende manieren genereren:
- U kunt klantkosten berekenen en één klantfactuur aanmaken met de rechtermuisknopoptie Klantfactuur aanmaken op het scherm Werkorders.
- U kunt klantfacturen via het scherm Klantfacturen genereren.
- U kunt een factuur voor een werkorder aanmaken.
Wanneer facturen worden gegenereerd, worden eerst alle klantkostenrecords en vastekostenschema's voor klantencontracten gezocht. De factuurkostenrecords worden niet opnieuw berekend.
Zie Toelichting op berekenen van klantkosten.
De totale prijs voor de klant(en) wordt toegevoegd op basis van de opgegeven criteria voor het genereren van facturen. De Status van alle werkorders op het scherm Klantkosten goedkeuren wordt veranderd in Gefactureerd.
Afhankelijk van de opgegeven criteria worden aparte facturen gegenereerd voor iedere klant voor wie de factuurorganisatie de organisatie van het klantencontract is.
Als één klant op meerdere klantencontracten wordt vermeld en de klantencontracten van verschillende organisaties afkomstig zijn, worden facturen voor elke klantencontractorganisatie gegenereerd.
U kunt ook facturen genereren voor klanten die zijn gemarkeerd als Niet in gebruik.