Klantfacturen genereren

U kunt klantfacturen voor alle klanten of voor één klant genereren.

Om klantfacturen te genereren, moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Werk > Services voor bedrijfsmiddelenbeheer > AMS-klantfacturen.
  2. Selecteer de klantfactuur waarvoor u facturen wilt genereren. Klik vervolgens op het tabblad Recordweergave.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het scherm en kies Facturen genereren.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Organisatie
    Voer hier de organisatie in waarvoor u facturen wilt genereren.
    Werkorder
    Voer hier de werkorder in waarvoor u facturen wilt genereren. Voer hier de organisatie in waarvoor u facturen wilt genereren. Als u een werkorder invoert, wordt alleen voor de opgegeven werkorder een factuur gegenereerd.
    Klant
    Voer hier de werkorder in waarvoor u facturen wilt genereren. Als u een klant invoert, wordt één factuur gegenereerd die alle kosten voor de opgegeven klant bevat.
    NB

    Standaard worden er klantfacturen gegenereerd voor alle klanten op het scherm Klantfacturen tenzij u een specifieke klant opgeeft. U kunt facturen voor één werkorder genereren met de rechtermuisknopoptie Klantfactuur aanmaken op het scherm Werkorders.

    Zie Klantfacturen op basis van werkorders aanmaken.

    Goedgekeurde klantkosten
    Selecteer deze optie om alleen facturen te genereren voor de klantkosten met de status Goedgekeurd.
    NB

    Alle correcties die op het scherm Klantkosten goedkeuren worden aangebracht, worden in de factuur weergegeven nadat deze is gegenereerd.

    Zie Klantkosten goedkeuren en genereren.

    Vaste kosten
    Selecteer deze optie als u facturen voor vaste kosten wilt genereren. Als u een vastekostenschema hebt aangemaakt voor een klantencontract, moet u Vaste kosten selecteren zodat het schema in een factuur wordt opgenomen.

    Zie Vastekostenschema's voor klantencontracten aanmaken.

    Oorspronkelijke factuur
    Voer hier de klantfactuur in die u opnieuw wilt berekenen. Als u een factuur invoert die opnieuw moet worden berekend, wordt een nieuwe factuur met de laatste klantkosten gegenereerd.
    NB

    Alle klantfacturen worden weergegeven, inclusief de facturen met de status Geannuleerd. U kunt ergens in het veld een jokerteken, zoals "%", gebruiken bij deels opgegeven tekstreeksen om reeksen op te halen die de opgegeven tekst bevatten.

    Met de functionaliteit voor het opnieuw berekenen van facturen worden geen correcties in de oorspronkelijke factuur aangebracht. Er wordt een bijgewerkte factuur gegenereerd.

    Begin- en einddatum
    Voer hier de begin- en einddatum in waarvoor facturen moeten worden gegenereerd.
    NB

    Als er geen periode wordt opgegeven, worden facturen voor alle Goedgekeurde klantfacturen gegenereerd.

    De opgegeven periode verwijst naar de datum waarop de werkorder is gereedgemeld. De periode geldt niet voor vrijgegeven werkorders.

    Niet-goedgekeurde klantkosten
    Selecteer deze optie om facturen te genereren voor klantkosten met de status Niet gereed.
  5. Klik op Genereren.
    NB

    U kunt details over de gegenereerde facturen weergeven op het scherm Overzicht klantfactuurregels.

    Zie Klantfactuurregels weergeven.