Budgetten definiëren

U kunt budgetten op het scherm Budgetten aanmaken en bijwerken. Met het budget wordt een specifieke budgetstructuur en een budgettermijn gecombineerd. U kunt een huidig bedrag en een verantwoordelijke persoon instellen.

Om budgetten te definiëren, moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Activiteiten > Budgetten > Budgetten.
  2. Klik op Nieuwe record.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Budgetstructuur
    Voer hier een budgetstructuur in. De omschrijving van de budgetstructuur en de velden Organisatie, Kalendertype, Aangemaakt op en Status worden automatisch ingevuld.
    Budgettermijn
    Voer hier de budgettermijn in.
    NB

    Het Kalendertype van het budget moet hetzelfde zijn als het Kalendertype van de budgetstructuur.

    Aangemaakt op
    U kunt hier desgewenst de aanmaakdatum wijzigen. Aangemaakt op kan in het verleden of in de toekomst liggen.
    Status
    Kies een van de volgende opties:
    Optie Omschrijving
    In verwerking Selecteer deze optie voor budgetten die nog niet zijn goedgekeurd.
    Tijdelijke waarde Selecteer deze optie voor budgetten die nog niet zijn goedgekeurd.
    Eindwaarde Selecteer deze optie voor budgetten die nog niet zijn goedgekeurd.
    Goedgekeurd/bevroren Selecteer deze optie om het budget goed te keuren of te bevriezen. U moet de budgetdetails aanmaken voordat u deze status kunt selecteren.

    Zie Budgetdetails definiëren.

    Als u Goedgekeurd/bevroren selecteert, worden de velden Oorspronkelijk bedrag, Goedgekeurd door en Goedgekeurd op automatisch ingevuld.

    Als de status van Goedgekeurd/bevroren in een andere status verandert, heeft dat geen invloed op de bovenstaande velden en worden deze bijgewerkt als het Budget de volgende keer wordt goedgekeurd.

    Tijdelijke waarde, Eindwaarde en Goedgekeurd/bevroren zijn alleen in de bijwerkmodus beschikbaar.

    Huidig bedrag
    Voer hier het huidige budgetbedrag in.
    Verantwoordelijke persoon
    Voer hier de naam in van de medewerker die verantwoordelijk is voor het budget.
    Totale subbudgetbedrag
    Als er budgetdetails aanwezig zijn, is deze waarde het totale bedrag dat is ingesteld voor de subbudgetten van niveau één.
  4. Klik op Record opslaan.