Klanten zoeken

Om naar klanten te zoeken moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Activiteiten > Callcenter > Callcenter.
  2. Klik op Nieuwe record.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Klant zoeken op
    Kies een van de volgende opties om naar een klant te zoeken:
    Optie Omschrijving
    Telefoon Selecteer deze optie als u een klant op telefoonnummer in het systeem wilt zoeken. Alle telefoonvelden worden dan doorzocht, niet alleen de primaire telefoon.
    Code medewerker Selecteer deze optie om alle medewerkers van het callcenter te vinden op basis van hun code.
    Achternaam Selecteer deze optie om klanten op basis van hun achternaam te vinden.
    Voornaam Selecteer deze optie om klanten op basis van hun voornaam te vinden.
    Naam medewerker Selecteer deze optie om medewerkers van het callcenter op basis van hun naam te vinden.
    Adres Selecteer deze optie om klanten op basis van hun adres in het systeem te vinden.
    met daarin
    Voer de gegevens in waarop moet worden gezocht. Als u bijvoorbeeld op Telefoon wilt zoeken, voert u het telefoonnummer in waar u naar wilt zoeken.
    NB

    Als exact één overeenkomst wordt gevonden, worden de gegevens in het gedeelte Klantgegevens ingevuld.

    Als meerdere overeenkomsten worden gevonden, selecteert u de juiste overeenkomst in het zoekvak Klantgegevens.

    Als geen overeenkomst wordt gevonden, worden de zoekcriteriagegevens naar het gedeelte Klantgegevens gekopieerd.

  4. Klik op Zoeken om met zoeken te beginnen.