Klantgegevens invoeren

Om klantgegevens in te voeren moet u het volgende doen:

  1. Selecteer Activiteiten > Callcenter > Callcenter.
  2. Klik op Nieuw callcenter-record aanmaken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Naam
    Voer hier de voornaam, het tweede initiaal en de achternaam van de klant in.
    Bedrijfsnaam
    Voer de naam in van het bedrijf waar de klant in dienst is.
    Code medewerker
    Voer hier de code voor de medewerker in.
    Adres 1/Adres 2
    Voer hier een adres in.
    NB

    Klik op Naar werkadres kopiëren om Adres 1 of Adres 2 te kopiëren naar het werkadres van de actieaanvraag.

    Voer hier de Plaats, de Staat/Provincie en de Postcode van de klant in.

    Voer hier de nummers in van de Primaire telefoon, Secundaire telefoon en Derde telefoon van de klant in.

    Voer voor de klant het nummer van de Primaire fax en Secundaire fax, alsmede het Primair e-mailadres en Secundair e-mailadres in.

    NB

    Klik op E-mail starten om een e-mailbericht naar de klant te verzenden.

    Adresalias
    Een bekende naam voor een adres, bijvoorbeeld Hoog Catharijne of Woonboulevard
    Notities
    Voer hier opmerkingen over de klant in.
  4. Kies een van de volgende opties om op te slaan:
    • Klik op Opslaan als nieuw om de klantgegevens in een nieuwe record voor contactgegevens op te slaan.

      Zie Contactpersoongegevens invoeren.

    • Klik op Wijzigingen opslaan om wijzigingen die in de gegevens van deze klant zijn aangebracht, op te slaan in de bestaande record met contactgegevens.
    NB

    U kunt er ook voor kiezen de gegevens niet in een record met contactgegevens op te slaan en gewoon naar een andere sectie navigeren. De nieuwe gegevens worden dan in de klantaanvraag opgeslagen in plaats van in de record met contactgegevens.