Kostenschattingen voor planningselementen offreren

Kies een record van de bibliotheek planningselementen met de status Geschat, waarbij de kostendetails volledig worden gegenereerd voor een groot ontwerpproject op het tabblad Kosten. Gebruik vervolgens de knop Kostenschatting offerte in de Recordweergave om een offerte voor klanten te genereren.

Hiermee wordt de kostenschatting van planningselementen tijdelijk ingesteld op de status Geoffreerd. Deze status is bedoeld om de periode aan te geven waarna de kostendetails voor een kostenschatting van planningselementen zijn berekend en ter goedkeuring naar een klant zijn verzonden, maar men nog in afwachting is van de goedkeuring.

Selecteer Werk > Projecten > Planningselementen > Kostenschattingen planningselementen.
Selecteer de record van kostenschattingen planningselementen waarvoor een schatting moet worden geoffreerd en klik vervolgens op Kostenschatting offerte. De status van deze kostenschatting planningselementen wordt gewijzigd in Geoffreerd.

NB
Alle tabbladen van deze record voor kostenschattingen planningselementen zijn beschermd. In deze status zijn geen andere wijzigingen van deze schatting toegestaan. Bovendien wordt als een kostenschatting planningselementen de status Geoffreerd heeft, de status van het bijbehorende project gewijzigd in Kostenschatting planningselementen in afwachting van klant om aan te geven dat men in afwachting is van goedkeuring door de klant.
Zodra de geschatte kosten door de klant zijn goedgekeurd, bestaat uw volgende stap eruit de schatting goed te keuren.