Definiowanie zadań w ramach zarządzania sprawami

Można zdefiniować zadania lub operacje związane ze sprawą, które należy wykonać, aby zakończyć sprawę.

Aby zdefiniować zadanie w ramach zarządzania sprawami:

  1. Wybierz kolejno opcje Funkcje dodatkowe > Zarządzanie sprawami.
  2. Wybierz sprawę, dla której ma zostać zdefiniowane zadanie, a następnie kliknij kartę Zadania.
  3. Kliknij przycisk Dodaj zadanie.
  4. Określ opis zadania.
    Pole wyboru Z kodu usługi jest zaznaczone, jeśli to zadanie pochodzi od zadania związanego ze sprawą, które było skojarzone z kodem usługi wprowadzonym na stronie Zarządzanie sprawami.
  5. Określ następujące szczegółowe informacje o zadaniu:
    Sekwencja
    Określ numer kolejny tego zadania w sekwencji wykonywania zadań, jeśli dla sprawy ma być zdefiniowane więcej niż jedno zadanie.
    Krok
    Określ podrzędny numer kolejny zadania wśród zadań o tym samym numerze kolejnym w sekwencji wykonywania.
    Plan zadania dla listy kontrolnej
    Określ istniejącą listę kontrolną planu zadania, która ma być dołączona do tego zadania.
    Szacowane koszty
    Określ szacowane koszty zadania.
    Priorytet
    Określ priorytet zadania.
  6. Określ szczegóły śledzenia.
  7. Określ szczegółowe informacje o zleceniu pracy kontynuacji, jeśli takie zlecenie pracy istnieje.
    Pole wyboru Wymagane odświeżenie obliczonych kosztów jest zaznaczone, jeśli wymagane jest wybranie przycisku Odśwież dane kosztowe w celu wyświetlenia bieżących rzeczywistych kosztów zlecenia kontynuacji skojarzonego z tym zadaniem.
  8. Kliknij przycisk Prześlij. Przypisany zostanie unikalny kod identyfikujący Nr zadania.