Realizacja list kontrolnych zadań w ramach zarządzania sprawami

Można udzielać odpowiedzi na pozycje listy kontrolnej skojarzone z zadaniami w sprawie.

  1. Wybierz kolejno opcje Funkcje dodatkowe > Zarządzanie sprawami.
    Pozycje listy kontrolnej można także realizować na karcie Lista kontrolna formatki Zadania dotyczące zarządzania sprawami.
  2. Wybierz sprawę, której listy kontrolne zadań chcesz zrealizować, a następnie kliknij kartę Lista kontrolna.
  3. Wybierz Numer kolejny zadania, którego mają dotyczyć pytania z pozycji listy kontrolnej.
  4. Odpowiedz na pytania z pozycji listy kontrolnej.
  5. Opcjonalnie można dodawać, edytować lub wyświetlać dokumenty dołączone do pozycji listy kontrolnej na karcie Lista kontrolna. Kliknij opcję Dodaj/edytuj dokumenty pozycji listy kontrolnej dla wybranej pozycji listy kontrolnej, aby dodać lub edytować skojarzone dokumenty.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.