Przekazywanie dokumentów do aplikacji

Istnieje możliwość przekazania dokumentu z lokalnego systemu do serwera sieciowego. Po przekazaniu dokumentu w systemie tworzony jest nowy rekord dokumentu. Na przykład brygadzista może utworzyć obiekt i dołączyć do niego dokument, taki jak rysunek, gwarancję lub inny schemat, poprzez przekazanie dokumentu do rekordy obiektu.

Jeśli nowy rekord dokumentu tworzony jest na karcie Dokumenty, taki rekord zostanie skojarzony z wybranym rekordem w określonej formatce.

  1. W dowolnej formatce kliknij kartę Dokumenty.
  2. Kliknij przycisk Utwórz/przekaż dokument.
  3. Określ następujące informacje:
    Kod dokumentu
    Określ unikalny kod identyfikujący dokument, a następnie podaj opis dokumentu w sąsiednim polu.
    Organizacja
    Określ organizację, do której będzie należeć dokument.

    Wybierz jedną z poniższych opcji odpowiednio do potrzeb:

    • Utwórz dokument systemowy
      Wybierz, aby utworzyć dokument systemowy.
    • Przekaż dokument
      Wybierz, aby przekazać dokument.
    Nazwa pliku
    Określ nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć dokument na komputerze.
    Ścieżka dostępu do pliku
    Określ ścieżkę wskazującą lokalizację, w której zapisany jest plik na komputerze.
    Typ dokumentu IDM
    Określ typ dokumentu, jeśli ten dokument jest przekazywany z systemu Infor Document Manager.
    Data obowiązywania
    Określ dzień, w którym dokument stanie się dostępny w systemie dla użytkowników tej organizacji.
    Data wygaśnięcia
    Określ datę dnia, od kiedy dokument przestanie być dostępny dla tych użytkowników w tym systemie.
    Tytuł
    Określ tytuł dokumentu.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.