Definiowanie dostawców
W wyniku zdefiniowania dostawców powstają rekordy dostawców tworzących sieć.
Ustawienia Miejsce zakupu i Dostawca usług informują o tym, czy możliwe jest kupowanie materiałów i/lub usług od dostawcy. Anulowanie zaznaczenia pola Miejsce zakupu spowoduje, że dostawcy nie będzie można wybierać w zamówieniach materiałów. Analogicznie anulowanie zaznaczenia pola Dostawca usług spowoduje, że dostawcy nie będzie można wybierać do zakupów usług lub robocizny.
Ponadto możliwe jest określenie minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia u tego dostawcy w celu ustanowienia limitów zakupów od niego. Nie będzie możliwe tworzenie kierowanych do tego dostawcy zamówień na materiały lub usługi o wartości większej od określonego maksimum lub mniejszej od określonego minimum.
- Wybierz kolejno opcje Materiały > Ustawienia > Dostawcy.
- Kliknij przycisk Nowy rekord.
-
Określ następujące informacje:
- Organizacja
- Określ organizację, do której należy dostawca, jeśli korzystasz z ochrony dla wielu organizacji.
- Dostawca
- Określ unikalny kod identyfikujący dostawcę, a następnie wprowadź nazwę dostawcy w sąsiednim polu.
- Język
- Wybierz język dostawcy.
- Waluta
- Określ walutę dostawcy.
- Klasa
- Określ klasę dostawcy. Prezentowane klasy należą do encji COMP.
- Nieczynne
- Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz już korzystać z produktów lub usług tego dostawcy. Jeśli wybrane zostanie pole Nieczynne, system zachowa rekord, ale nie będzie już wyświetlał dostawcy na listach wyszukiwania, z których wybiera się dostawców, ani na innych formatkach w systemie.
- Status
- Określ status, aby sklasyfikować dostawcę według statusu. Pole statusu można wykorzystać do dowolnego celu (np. wprowadzić AK, jeśli trwa aktywna współpraca z dostawcą). Status jest wyłącznie informacją dla użytkowników.
- Sprzedawca iProcure
- Określ sprzedawcę w systemie iProcure, który ma być skojarzony z tworzonym sprzedawcą w transakcjach iProcure.
- Numer konta
- Określ numer konta iProcure dostawcy.
- Miejsce zakupu
- Wybierz tę opcję, aby wskazać, że kupujesz towary od tego dostawcy. Wybranie opcji Miejsce zakupu spowoduje wprowadzenie dostawcy do wyszukiwania, z której można wybierać klientów na innych formatkach w systemie. Anuluj wybór tej opcji, aby wskazać, że od dostawcy kupowane są tylko usługi i robocizna.
- Dostawca nadrzędny
- Określ firmę nadrzędną. Używając atrybutu "Element nadrz.", można wskazać, czy dostawca należy do większej organizacji. Relacje nadrzędny/podrzędny między dostawcami można ustanawiać wyłącznie w celach informacyjnych.
Uwaga
Nie można wyznaczyć dostawcy na nadrzędnego, jeśli jest już wyznaczony na podrzędnego w hierarchii dostawców. Ponadto dla dostawcy nie może istnieć wielu dostawców nadrzędnych i dostawca nie może być dla siebie nadrzędny w hierarchii dostawców.
- Czas realizacji (dni)
- Określ średnią liczbę dni, po jakiej dostawca dostarcza zamówione towary lub usługi.
- Inf. w czasie rzeczywistym
- Wybierz tę opcję, aby wskazać, że dostawca udostępnia w czasie rzeczywistym informacje dotyczące dostarczanych pozycji za pośrednictwem systemu iProcure.
- Dostawca usług
- Wybierz tę opcję, aby wskazać, że dostawca świadczy usługi. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wskazać, że od dostawcy kupowane są tylko materiały. Gdy ta opcja nie jest wybrana, dostawcy nie można wybierać przy kupowaniu robocizny lub tworzeniu zapotrzebowań na robociznę.
- Min. wartość zamówienia
- Określ minimalną kwotę zamówienia.
- Punkt FOB
- Określ punkt dostawy FOB dostawcy.
- Sposób dostawy
- Określ metodę dostawy stosowaną przez dostawcę.
- Metoda płatności
- Określ metodę płatności preferowaną przez dostawcę.
- Maks. wartość zamówienia
- Określ maksymalną kwotę zamówienia.
- Warunki płatności
- Określ warunki płatności obowiązujące u dostawcy.
- Warunki przewozu
- Określ warunki przewozu obowiązujące u dostawcy.
- Kupujący
- Określ główną osobę kupującą od tego dostawcy.
- Osoba kontaktowa
- Określ główną osobę do kontaktów po stronie dostawcy.
- Numer telefonu, nr faksu
- Określ numer telefonu i numer faksu dostawcy.
- Adres e-mail
- Określ adres e-mail do kontaktów z dostawcą.
- Nasz kontakt
- Określ główną osobę do kontaktów z dostawcą po stronie Twojej organizacji; z reguły jest to pracownik działu zakupów.
- Numer EDI
- Określ numer elektronicznej wymiany danych (EDI) dostawcy używany do przetwarzania informacji o transakcjach elektronicznych.
- Klient
- Wybierz, aby wskazać, że dostawca jest klientem. Wybranie opcji Klient spowoduje wprowadzenie klienta do listy wyszukiwania, z której można wybierać klientów na innych formatkach w systemie. Gdy opcja Klient nie jest wybrana, dostawcy nie można wybierać do umów z klientem ani do wynajmów.
- Kod konta klienta
- Określ kod konta klienta przypisany do dostawcy.
- Centrum kosztów klienta
- Określ centrum kosztów klienta przypisane do dostawcy.
- Kod podatku
- Określ kod podatku dostawcy.
- Kliknij przycisk Zapisz rekord.