Tworzenie zapotrzebowań

Na formatce Zapotrzebowanie można tworzyć zapotrzebowania, aby żądać materiałów lub usług od sprzedawców zewnętrznych. Zapotrzebowanie składa się z nagłówka zapotrzebowania i wierszy zapotrzebowania. Można utworzyć zapotrzebowania dla pozycji magazynowych, materiałów bezpośrednich lub usług. Pozycje magazynowe to materiały, które znajdują się w magazynie i są śledzone pod kątem zapasów materiałowych. Materiały bezpośrednie to pozycje, dla których tworzone jest zapotrzebowanie specjalnie dla zleceń pracy.

Cykl życia zapotrzebowania jest kontrolowany przez jego status. Gdy utworzysz zapotrzebowanie, system przypisze wartość Niezakończone jako status tego zapotrzebowania. Po dodaniu wszystkich wymaganych pozycji wiersza do zapotrzebowania można zaktualizować jego status odpowiednio do potrzeb i w zależności od posiadanych uprawnień do zmiany statusu. Uprawnienia do zmian statusu są konfigurowane na formatce Autoryzacja statusów.

W przypadku aktualizacji statusu zapotrzebowania można również aktualizować inne informacje dotyczące zapotrzebowania. Jednak system aktywuje i/lub zabezpiecza pola dostępne do aktualizacji w zależności od tego, czy wiersze zostały (czy nie) dodane do zapotrzebowania, a także od statusu źródłowego i docelowego aktualizacji.

W celu zatwierdzenia zapotrzebowania użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienie do zmiany statusu zapotrzebowania, a dodatkowo musi otrzymać wystarczające kwotowe limity zatwierdzania zapotrzebowań określone na formatce Użytkownik. Parametr instalacyjny LIMITLEV określa, czy system waliduje autoryzacje limitu akceptacji zapotrzebowania na poziomie nagłówka, czy na poziomie wiersza, a jeśli łączna wartość zapotrzebowania przekroczy limit akceptacji zapotrzebowania, jakim dysponuje użytkownik, na poziomie nagłówka lub wiersza, wówczas użytkownik nie może zatwierdzić takiego zapotrzebowania.

System automatycznie ustawia walutę nagłówka i wierszy zapotrzebowania na podstawie waluty organizacji, dla której tworzone jest zapotrzebowanie. Walutę wiersza zapotrzebowania można modyfikować, co umożliwia tworzenie zapotrzebowań dotyczących konkretnych materiałów w walucie innej niż waluta organizacji z nagłówka zapotrzebowania, pod warunkiem że zdefiniowano poprawny kurs wymiany dla waluty, na którą zmieniany jest wiersz zapotrzebowania.

Po sprawdzeniu i zaktualizowaniu zapotrzebowania odpowiednio do potrzeb należy zmienić status na Gotowe do wydruku i wydrukować zapotrzebowanie (w razie potrzeby). Następnie należy zmienić status na Zatwierdzono, aby udostępnić zapotrzebowanie do zakupu. Gdy zapotrzebowanie zostanie zatwierdzone, można je dodać do zamówienia celem przekazania dostawcy.