Dodawanie usług do zapotrzebowań

Istnieje możliwość dodania usług do zapotrzebowań, w sytuacji kiedy organizacja musi skorzystać z robocizny obcej.

Uwaga

Do zapotrzebowań można dodawać tylko usługi, które mają status Niezakończone.

Podczas dodawania usług obowiązują limity wprowadzania zapotrzebowania. Skontaktuj się z administratorem systemu, jeśli nie masz wystarczających limitów wprowadzania zapotrzebowania.

Aby dodać usługi do zapotrzebowań:

  1. Wybierz kolejno opcje Materiały > Zapotrzebowania.
  2. Wybierz zapotrzebowanie, do którego chcesz dodać usługę, a następnie kliknij kartę Usługi. System automatycznie wypełni pole Potrzebne na, bieżącą datą, Status wartością Niezakończone oraz Typ wartością Godziny serwisu zewn.
    Uwaga

    System automatycznie wypełni pole Zlecenie pracy/czynność, jeśli zlecenie pracy i czynność zostały wprowadzone na wybranym rekordzie zapotrzebowania.

    Jeśli system wypełni pole Zlecenie pracy/czynność, wypełnione zostanie również pole Zawód, Cena, Zadanie i Godziny potrzebne w oparciu o informacje wprowadzone dla wybranego pola Zlecenie pracy/czynność oraz skojarzonej wartości w polu Zadania.

  3. Kliknij opcję Dodaj wiersz usługi.
    Uwaga

    Jeśli wiersz zapotrzebowania jest generowany z zapotrzebowania ofertowego, wówczas po utworzeniu wiersza system wypełnia pola Zapytanie ofertowe, Org. zapytania ofertowego, Oferta, Org. oferty oraz Wiersz oferty.

    Jeśli zapytanie ofertowe jest generowane z tego zapotrzebowania, wówczas po utworzeniu wiersza zapytania ofertowego system wypełni pola Zapytanie ofertowe, Org. zapytania ofertowego oraz Wiersz zapytania ofertowego Gdy wiersz oferty zostanie przyznany skojarzonemu wierszowi zapytania ofertowego, wówczas informacje o ofercie zostaną wypełnione.

  4. Określ następujące informacje:
    Dostawca
    W razie potrzeby wprowadź lub zmodyfikuj dostawcę usługi. Jeśli dostawca zostanie wprowadzony w nagłówku zapotrzebowania, system automatycznie wypełni pole Dostawca, wprowadzając wyznaczonego dostawcę z nagłówka. Określając dostawcę, można wprowadzić więcej szczegółów do kryteriów wyszukiwania na potrzeby przypisywania wierszy do zapotrzebowań.
    Uwaga

    System automatycznie uzupełni pole Org. dostawcy, wprowadzając organizację wybranego dostawcy. O ile oznaczenie katalogowe istnieje dla dostawcy, system wypełni również pole Oznaczenie katalogowe dostawcy.

    Zlecenie pracy/czynność
    Określ zlecenie pracy i czynność dla usługi. Jeśli pole Zlecenie pracy/czynność zostanie uzupełnione w nagłówku zapotrzebowania, system automatycznie wypełni pole Zlecenie pracy/czynność, wprowadzając wyznaczone zlecenie pracy/czynność z nagłówka.
    Uwaga

    System może automatycznie wypełnić wiersz zapotrzebowania, wprowadzając zlecenie pracy/czynność w nagłówku zapotrzebowania tylko wtedy, gdy dla czynności w zleceniu pracy wybrana została opcja Robocizna obca. Jeśli czynność nie ma autoryzacji w zakresie usług robocizny obcej, system pozostawi pole Czynność puste, a użytkownik będzie musiał utworzyć lub wprowadzić poprawną czynność.

    Aby utworzyć zlecenie pracy i czynność, kliknij opcję Utwórz zlecenie pracy/czynność.

    Po wybraniu lub utworzeniu rekordu Zlecenie pracy/czynność system może automatycznie uzupełnić kilka pól na podstawie zlecenia pracy/czynności w zależności od danych wprowadzonych w zleceniu pracy/czynności, np. Obiekty, Zawód, Ilość zadania (i jednostka miary), Cena (z rekordu zadania), Potrzebne na, Org. obiektu, Wydział, Zadanie, Kupujący, Gwarancja i Towar. System automatycznie uzupełnia również pole Suma w wierszu, wprowadzając łączny koszt usług w wierszu usługi. Jeśli zlecenie pracy/czynność jest skojarzone(-a) z projektem i budżetem, system wypełni pola Projekt i Budżet na podstawie zlecenia pracy/czynności.

    Jeśli wybrane Zlecenie pracy/czynność jest wieloobiektowym zleceniem pracy, wówczas system aktywuje pole Obiekty, które stanie się polem wymaganym.

    Czynność
    Określ czynność dołączoną do czynności zlecenia pracy.
    Obiekty
    Wybierz jedną z następujących opcji, jeśli zlecenie pracy jest wieloobiektowym zleceniem pracy:
    • Wprowadź konkretne obiekty, do których zostanie rozdzielony koszt usług.
    • Aby równomiernie rozdzielić koszt usług do każdego rekordu obiektu w zleceniu pracy, wybierz opcję Wszystkie obiekty.
    • Wprowadź wartość Obiekt z nagłówka ZP, aby koszt usług rozdzielić tylko do obiektów z nagłówka zlecenia pracy.
    Uwaga

    W przypadku kojarzenia wiersza zamówienia ze zleceniem wieloobiektowym system skopiuje wiersz zamówienia wyłącznie do czynności nadrzędnego zlecenia wieloobiektowego. System nie wypełni wiersza zamówienia dla powiązanych operacji zlecenia pracy.

    Wiersz
    W razie potrzeby zmodyfikuj numer wiersza usługi na zapotrzebowaniu. System automatycznie przypisze następny przyrostowy numer wiersza na podstawie ustawienia parametru instalacyjnego INCRLINO.
    Uwaga

    Numer wiersza (pole Wiersz) można edytować tylko podczas wstawiania rekordu. Po zapisaniu rekordu pole Wiersz będzie w trybie chronionym.

    Cena
    Określ cenę usługi.
    Uwaga

    Jeśli dostawca i zlecenie pracy/czynność są skojarzone z zawodem, ale nie z zadaniem, system wypełni pole Cena, wprowadzając stawkę dostawcy dla określonego rekordu Zawód. Jeśli dostawca nie istnieje, system uzupełni pole Cena stawką określoną dla zawodu i wydziału.

    Potrzebne na
    Określ datę, do której należy wykonać usługę zapotrzebowania.
    Status
    Wybierz status usługi.
    Uwaga

    System wyświetli błąd, jeśli próbujesz zmienić status wiersza na niezakończone (U) z wcześniejszego statusu anulowany (C) lub odrzucony (R), kiedy status nagłówka ma wartość Niezakończone, a rekord Zlecenie pracy/czynność jest skojarzony z innym wierszem zapotrzebowania.

    Centrum kosztowe
    Wybierz centrum kosztowe dla usługi. Jeśli Centrum kosztowe zostanie wprowadzone w nagłówku zapotrzebowania, system automatycznie wypełni pole Centrum kosztowe, wprowadzając wyznaczone centrum kosztowe z nagłówka.
    Adres dostawy
    Określ adres dostawy dla usługi. Jeśli Adres dostawy zostanie wprowadzony w nagłówku zapotrzebowania, system automatycznie wypełni pole Adres dostawy, wprowadzając wyznaczony adres dostawy z nagłówka.
    Typ wydatku
    Wybierz typ wydatku usługi.
    Wskaźnik oferty
    Wybierz jedną z następujących opcji, aby wskazać, czy oferta dostawcy jest wymagana do wygenerowania zapotrzebowania na usługę:
    Opcje Opis
    Bez oferty cenowej Wybierz, jeśli oferta nie jest wymagana przed wygenerowaniem zapotrzebowania na usługę.
    Oferta cenowa wymagana Wybierz, jeśli oferta jest wymagana przed wygenerowaniem zapotrzebowania na usługę.
    Oferta cenowa wskazana przez zamówieniem Wybierz, jeśli oferta jest preferowana, ale nie jest wymagana przed zakupieniem usługi.
    Typ
    Wybierz jedną z następujących opcji:
    Opcje Opis
    Wykonawca Wybierz, jeśli usługa z zapotrzebowania jest objęta umową. Jeśli zostanie wybrana opcja Wykonawca, konieczne jest wprowadzenie wartości w polu Zawód. Nie można wprowadzić wartości Zlecenie pracy/czynność.
    Cena ryczałtowa Wybierz, jeśli cena płacona za usługę z zapotrzebowania jest ceną ryczałtową. Jeśli zostanie wybrana opcja Cena ryczałtowa, konieczne jest wprowadzenie wartości w polu Zlecenie pracy/czynność. System automatycznie wypełni pole Godziny potrzebne wartością 1 oraz pole Cena w oparciu o stawkę wprowadzoną dla wybranego pola Zawód.
    Uwaga

    Po wypełnieniu pola Dostawca system automatycznie wypełni pole Cena w oparciu o stawkę katalogową dostawcy wprowadzoną dla wybranego pola Zawód. Jeśli nie wprowadzisz wartości Zadanie, system wypełni pole Cena w oparciu o stawkę dostawcy wprowadzoną dla wybranego pola Zawód.

    Godziny serwisu zewn. Wybierz, jeśli cena płacona za usługę z zapotrzebowania jest stawką godzinową. Jeśli zostanie wybrana opcja Godziny serwisu zewn., konieczne jest wprowadzenie wartości w polu Zlecenie pracy/czynność.
    Godziny potrzebne
    Określ liczbę szacowanych godzin do zakończenia usługi.
    Uwaga

    Jeśli dla zadania została określona wartość Szacowane godziny, system określi współczynnik umożliwiający wprowadzenie wartości Ilość zadania, która następnie posłuży do dostosowania wartości Godziny potrzebne. Ten współczynnik zawsze opiera się o wartość Zadanie, a nie o czynność. Podobnie po wprowadzeniu wartości Godziny potrzebne odwrotność będzie prawdziwa, a system dostosuje wartość Ilość zadania. Jeśli nie określono wartości Szacowane godziny w polu Zadanie, wówczas wartość Ilość zadania i Godziny potrzebne nie będą połączone. System oblicza współczynnik wartości Ilość zadania i Godziny potrzebne zgodnie z poniższym równaniem:

    Godziny potrzebne / Ilość zadania = Współczynnik

    Na przykład, jeśli wartość Godziny potrzebne to 1,5, a wartość Ilość zadania to 1, system obliczy współczynnik tych wartości w następujący sposób:

    1,5 / 1 = 1,5

    Po aktualizacji wartości Godziny potrzebne do 4, system obliczy Ilość zadania w następujący sposób:

    4 / 1,5 = 2,67

    Ponieważ odwrotność jest prawdziwa po aktualizacji wartości Ilość zadania, po aktualizacji wartości Ilość zadania do 4 system obliczy wartość Godziny potrzebne w następujący sposób:

    4 x 1,5 = 6

    Po wyczyszczeniu pola Godziny potrzebne system zachowa wartość bieżącą w polu Ilość zadania.

    Kupujący
    Określ lub zmodyfikuj kupującego usługę.
    Gwarancje
    Wybierz, jeśli usługa objęta jest gwarancją.
    Towar
    Określ lub zmodyfikuj towar usługi.
  5. Kliknij przycisk Prześlij.
Tematy pokrewne