Tworzenie nowego zamówienia z wierszy zapotrzebowania

Należy utworzyć nowe zamówienie z istniejących zatwierdzonych wierszy zapotrzebowania, aby szybko przenieść zapotrzebowanie do modułu zakupów. Zatwierdzone wiersze zapotrzebowania można generować za pomocą formatki Zapotrzebowania.

Uwaga

Jeśli parametr instalacyjny POCURR jest ustawiony na wartość NIE, system wymaga, zanim możliwe będzie wygenerowanie zamówienia, aby wszystkie wiersze zapotrzebowania odwoływały się do tej samej waluty.

Tylko użytkownicy posiadający odpowiednią autoryzację mogą tworzyć zamówienia z istniejących zapotrzebowań ze statusem Niezakończone albo równoważnym kodem użytkownika.

Uwaga

Aby nadać użytkownikom uprawnienie do tworzenia zamówień z istniejących zapotrzebowań ze statusem Niezakończone, należy utworzyć odpowiednie autoryzacje statusów dla encji PORD na formatce Autoryzacja statusów. Można również utworzyć równoważny kod użytkownika dla statusu Niezakończone, do którego zostaną przypisane wygenerowane zamówienia.

Aby wygenerować i/lub zatwierdzić zamówienie, można ustawić kwotowe limity zatwierdzania dla wiersza zamówienia lub poziomu nagłówka dla Zamówienia lub dla Zatwierdzenia zamówienia na formatce Użytkownicy. Jeśli nie jest stosowana ochrona dla wielu organizacji, wówczas limity zamówienia są określane na użytkownika. Jeśli ochrona dla wielu organizacji jest stosowana, wówczas limity zamówienia są określane na użytkownika i organizację. Jeśli administrator konkretnego systemu nie ustawi kwotowych limitów zatwierdzania, wówczas użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia będą mogli generować i/lub zatwierdzać zamówienia o dowolnych kwotach.

Uwaga

Parametr instalacyjny LIMITLEV określa, czy limity zatwierdzania są ustawione na poziome nagłówka, czy wiersza. Administrator systemu może ustawić limit Zamówienie dla generowania i/lub limit Zatwierdzenie zamówienia dla zatwierdzania na poziomie nagłówka lub wiersza, korzystając z parametru instalacyjnego LIMITLEV na formatce Parametry instalacyjne.

  1. Wybierz kolejno opcje Zakupy > Wykonaj > Generuj zamówienia
  2. Określ następujące informacje:
    Organizacja
    Jeśli używana jest ochrona dla wielu organizacji, określ organizację, do której należy zapotrzebowanie.
    Dostawca
    Określ dostawcę, dla którego powinny zostać utworzone zamówienia.
    Magazyn, Kupujący, Zgłaszający, Zapotrzebowanie
    Określ magazyn, kupującego, kierownika i/lub zapotrzebowanie, dla których zostanie utworzone zamówienie.
    Uwaga

    Aby wygenerować zamówienia dla wszystkich magazynów, kupujących, kierowników i/lub zapotrzebowań, które zaczynają się od konkretnej litery, wprowadź tę literę, a następnie znak procentu. Jeśli na przykład chcesz wygenerować zamówienia dla wszystkich magazynów w Houston, wprowadź ‘H%’ w polu Magazyn.

    Utwórz zamówienie
    Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowe zamówienie z wierszy zapotrzebowania.
    Uwaga

    Możesz także wybrać opcję Dodaj do istniejącego zamówienia.

    Status zamówienia
    Wybierz status tworzonego zamówienia.
    Kierownik
    Określ kierownika tworzonego zamówienia.
    Adres dostawy, Kupujący
    Określ adres dostawy i/lub kupującego dla tworzonego zamówienia.
    Wydruk zamówienia
    Wybierz tę opcję, aby wydrukować nowe zamówienie z wierszy zapotrzebowania.
  3. Kliknij przycisk Wykonaj.
  4. Wybierz wiersze zapotrzebowania do skojarzenia z zamówieniem. System automatycznie zaznaczy wszystkie wiersze zapotrzebowania, dla których określony jest dostawca. Można usuwać poszczególne wiersze z listy poprzez usunięcie zaznaczenia pola wyboru. Wiersz pozostanie otwarty i możliwe będzie jego przypisanie do przyszłego zamówienia.
    Uwaga

    Aby zaznaczyć wszystkie wiersze naraz, zaznacz pole Wybierz. Aby usunąć zaznaczenie wszystkich wierszy naraz, usuń zaznaczenie pola Wybierz.

  5. Jeśli dla komponentu nie jest określony dostawca, należy wybrać dostawcę dla komponentu. Naciśnij F9, aby wyświetlić wyszukiwanie dostawców. System automatycznie wypełni pole Org. dostawcy.
    Uwaga

    Jeśli komponent nie istnieje aktualnie w katalogu dostawcy, system utworzy w katalogu dostawcy rekord dla tego komponentu.

    W przypadku komponentów, które są zawarte w katalogu dostawcy, ale dla których katalog dostawcy nie zawiera Ceny brutto (dla zakupów) lub Ceny naprawy (dla napraw), system zaktualizuje/wstawi Cenę brutto lub Cenę naprawy odpowiedniego komponentu w katalogu dostawcy po wygenerowaniu wiersza zamówienia.

  6. Kliknij przycisk Generuj. System wygeneruje zamówienie, przypisze odpowiedni status systemowy i przypisze organizację zamówienia na podstawie organizacji magazynu w zapotrzebowaniu.
    Uwaga

    W zależności od konfiguracji system wymaga podpisu elektronicznego w celu autoryzacji inicjowania statusu dla zamówień. Podczas przypisywania statusu dla zamówienia system wyświetla okno podręczne E-podpis.