Tworzenie nagłówków zamówień

W systemie można tworzyć nagłówki zamówień dla nowych zamówień.

Uwaga

W przypadku użytkownika, który jest koordynatorem zamówienia, może obowiązywać limit zatwierdzania. Ten limit określa maksymalną łączną wartość wszystkich pozycji wierszy na zamówieniu. Limit zatwierdzania może być ustawiony na poziomie nagłówka zamówienia lub na poziomie szczegółów pozycji wiersza. Jeśli wartość łączna przekroczy limit, konieczne może być znalezienie innej osoby (zwykle menedżera), która zatwierdzi kwotę.

  1. Wybierz kolejno opcje Zakupy > Zamówienia.
  2. Kliknij przycisk Nowy rekord.
  3. Określ następujące informacje:
    Organizacja
    Jeśli używana jest ochrona dla wielu organizacji, określ organizację, do której należy zamówienie. System automatycznie wprowadzi opis zamówienia i wypełni pola Status, Magazyn, Kupujący oraz Termin.
    Zamówienie
    Wprowadź opis zamówienia w sąsiednim polu. Po zapisaniu rekordu system przypisze numer zamówienia. Jeśli zamówienie ma wiele wersji, system automatycznie wypełni pole Numer wersji.
    Status
    Wybierz wartość statusu zamówienia.
    Uwaga

    Posiadany przez użytkownika poziom uprawnień określa wartości dostępne dla pola Status.

    Magazyn
    Określ magazyn.
    Kierownik
    Określ pracownika tworzącego zamówienie.
    Termin
    Określ oczekiwany termin dostawy pozycji.
    Kupujący
    Określ kupującego odpowiedzialnego za zamówienie.
    Adres dostawy
    Określ adres dostawy dla zamówienia.
    Klasa
    Określ klasę zamówienia. System automatycznie wypełni pole Org. klasy.
    Nr śledzenia przesyłki
    Określ unikalny numer, na podstawie którego śledzona będzie dostawa przesyłki związanej z zamówieniem.
    Konwertuj na WPW
    Wybierz, aby utworzyć dokument przyjęcia w zewnętrznym lub alternatywnym systemie gospodarki magazynowej w celu zakończenia procesu przyjmowania od dostawcy.
    Dostawca
    Określ dostawcę. System automatycznie wprowadzi domyślną wartość określoną dla dostawcy w polu Waluta, wprowadzi bieżący Kurs wymiany, Język oraz Czas realizacji (dni).

    Jeśli pozycje są objęte konkretną umową z dostawcą, po dodaniu wierszy do zamówienia system wyświetli informacje w polach Umowa i Upust. Pola Umowa i Upust dotyczą tylko pojedynczych zamówień.

    Waluta
    Określ walutę używaną do zakupu pozycji.
    Kurs wymiany
    Podaj bieżący kurs wymiany.
    Uwaga

    Jeśli dla waluty zdefiniowany jest kurs wymiany, wówczas można zaktualizować walutę. Jeśli dla parametru instalacyjnego EXRTUPDT ustawiona jest wartość TAK, wówczas można zaktualizować Kurs wymiany.

    Domyślny zatwierdzający
    Określ pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie zamówienia.
    Sposób dostawy
    Określ sposób dostawy konkretnej pozycji przez dostawcę.
    Warunki płatności
    Określ sposób zapłaty dostawcy za zakup.
    Warunki przewozu
    Określ sposób zapłaty różnych opłat transportowych i kto będzie je opłacał.
    Punkt FOB
    Określ miejsce, w którym zostaną przekazane prawa własności do pozycji.
    Metoda płatności
    Określ sposób zapłaty, który zostanie użyty, aby zapłacić dostawcy.
    Uwaga

    Kliknij przycisk Domyślne warunki. System automatycznie wypełni pola Sposób wysyłki, Warunki płatności, Warunki przewozu, Punkt FOB oraz Metoda płatności, wprowadzając wartości formatki Dostawcy.

    Po zatwierdzeniu zamówienia system wyświetli pola Zatwierdzone przez i Data zatwierdzenia.

    Po dodaniu wierszy do zamówienia system wyświetli pola Wiersze komponentu, Wiersze usług, Wiersze zamówienia, Podatek ogółem, Suma opłat dodatkowych/upustów, Wartość komponentów ogółem, Wartość usług ogółem oraz Wartość zamówienia.

  4. Kliknij przycisk Zapisz rekord.
    Uwaga

    Kliknij przycisk Utwórz nową wersję, aby utworzyć nową wersję zamówienia.

    Kliknij przycisk Przyjmij wszystkie komponenty, aby utworzyć przyjęcie wszystkich pozostałych komponentów.