Dodawanie szczegółów usług do zamówień

Dodaj szczegóły usługi do zamówień. Można utworzyć wiersz usługi odzwierciedlający zadaną ilość i określoną liczbę godzin oraz zdefiniowaną cenę i stawkę.

Uwaga

Szczegóły usługi można dodawać do zamówienia tylko wtedy, gdy status zamówienia to Niezakończone.

Modyfikowanie szczegółów usługi jest możliwe tylko wtedy, gdy status wiersza usługi zamówienia to Niezakończone.

Jeśli parametr instalacyjny POCURR jest ustawiony na wartość NIE, system skopiuje walutę z nagłówka zamówienia do wszystkich wierszy zamówienia i zabezpieczy wartość Waluta. Waluta wierszy usługi musi się zgadzać z walutą z nagłówka zamówienia. Jeśli jednak parametr instalacyjny POCURR jest ustawiony na wartość TAK, waluta w wierszach usługi może różnić się od waluty z nagłówka zamówienia.

Jeśli istnieje wstępnie ustawiony limit na zamówienia pieniężne na potrzeby określania zamówień, nie będzie można zapisać kwoty przekraczającej taki limit.

  1. Wybierz kolejno opcje Zakupy > Zamówienia.
  2. Wybierz zamówienie, do którego mają zostać dodane szczegóły usługi, a następnie kliknij kartę Usługi. System automatycznie wypełni pola Typ, Status, walutę oraz pole Termin.
  3. Kliknij opcję Dodaj wiersz usługi.
  4. Określ następujące informacje:
    Typ
    Wybierz jedną z poniższych opcji szczegółów usługi:
    Opcja Opis
    Cena ryczałtowa lub Godziny usług zewn. Wybierz, czy wiersz usługi odnosi się do czynności zlecenia pracy, która jest oznaczona jako usługa zewnętrzna. Jeśli zostanie wybrana opcja Cena ryczałtowa lub Godziny serwisu zewn., konieczne jest wprowadzenie wartości w polu Zlecenie pracy/czynność, aby utworzyć zlecenie pracy lub czynność zlecenia pracy.
    Wykonawca Wybierz, czy wiersz usługi będzie wypełniany na podstawie umowy. Jeśli zostanie wybrana opcja Wykonawca, konieczne jest wprowadzenie wartości w polu Zawód. Nie można określić wartości Zlecenie pracy/czynność, jeśli wybrana została opcja Wykonawca.
    Status
    Wybierz status wiersza usługi.
    Uwaga

    Jeśli Status usługi zostanie zmieniony na wartość inną niż Niezakończone, a status nagłówka zamówienia order to Przyjęte, Anulowane lub Odrzucone, przywrócenie statusu Niezakończone nie jest możliwe.

    System wyświetli błąd, jeśli próbujesz zmienić status wiersza usługi na niezakończone (U) z wcześniejszego statusu anulowany (C) lub odrzucony (R), kiedy status nagłówka ma wartość Niezakończone, a rekord Zlecenie pracy/czynność jest skojarzony z innym wierszem zamówienia.

    Jeśli wiersz usługi jest skojarzony ze zleceniem pracy/czynnością z budżetem projektu, użytkownik musi być zatwierdzającym dla budżetu projektu, aby możliwe było zatwierdzanie wiersza. Jeśli jednak nie ma użytkowników wskazanych na stronie Uprawnienia formatki Projekty, każdy użytkownik może zatwierdzić wiersz.

    Wiersz zapotrzebowania
    Określ zapotrzebowanie i wiersz w celu dodania usług do wiersza usługi z istniejącego zapotrzebowania na usługi.
    Uwaga

    Jeśli ręcznie określisz wartość Zapotrzebowanie, system automatycznie wypełni numer wiersza, o ile istnieje tylko jeden wiersz spełniający wymogi wyszukiwana na zapotrzebowaniu oraz o ile wiersz jest poprawny. Jeśli istnieje wiele wierszy spełniających te kryteria na zapotrzebowaniu, system pozostawi pole z wartością null.

    Jeśli wybrane pole Zapotrzebowanie–Wiersz zawiera komponenty powiązane z wieloobiektowym zleceniem pracy, wówczas system wypełni pola Zlecenie pracy/czynność, Obiekty, Org. obiektu oraz Powiązane zlecenie pracy na podstawie informacji z zapotrzebowania/wiersza.

    Zlecenie pracy/czynność
    Określ numer zlecenia pracy i czynność, jeśli wiersz usługi jest przeznaczony dla usługi zewnętrznej. Jeśli nie istnieje zlecenie pracy ani czynność przypisana do wiersza usługi, kliknij przycisk Utwórz zlecenie pracy/czynność. System utworzy nowy numer zlecenia pracy i/lub czynność. Zmodyfikuj zlecenie pracy na formatce Zlecenia pracy, a następnie zmodyfikuj czynność na karcie Czynności formatki Zlecenia pracy.
    Uwaga

    Jeśli ręcznie określisz wartość Zlecenie pracy/czynność, system automatycznie wypełni numer wiersza, o ile istnieje tylko jeden wiersz spełniający wymogi wyszukiwania na zleceniu pracy/w czynności oraz o ile wiersz jest poprawny. Jeśli istnieje wiele wierszy spełniających te kryteria na zleceniu pracy/w czynności, system pozostawi pole z wartością null.

    Szczegóły usługi można dodawać do zamówienia tylko wtedy, gdy zamówienie jest skojarzone z czynnością zlecenia pracy ze statusem Zakończone.

    Nie możesz tworzyć zlecenia wieloobiektowego na stronie Usługi; jeśli jednak wybrane Zlecenie pracy/czynność jest wieloobiektowym zleceniem pracy, wówczas system aktywuje pole Obiekty i jest ono wymagane.

    Czynność
    Określ czynność.
    Obiekty
    Wybierz jedną z następujących opcji, jeśli zlecenie pracy jest wieloobiektowym zleceniem pracy:
    • Określ konkretne obiekty, do których zostanie rozdzielony koszt usługi.
    • Aby równomiernie rozdzielić koszt usługi do każdego rekordu obiektu w zleceniu pracy, wybierz opcję Wszystkie obiekty.
    • Określ wartość Obiekt z nagłówka ZP, aby koszt usługi rozdzielić tylko do obiektów z nagłówka zlecenia pracy.
    Uwaga

    W przypadku kojarzenia wiersza zamówienia ze zleceniem wieloobiektowym system skopiuje wiersz zamówienia wyłącznie do czynności nadrzędnego zlecenia wieloobiektowego. System nie wypełni wiersza zamówienia dla powiązanych operacji zlecenia pracy.

    Zawód
    W przypadku usługi zewnętrznej określ zawód.
    Plan zadania
    W przypadku usługi zewnętrznej określ zadanie. System automatycznie wypełni pola Zawód, Godziny potrzebne, Cena i walutę.
    Godziny potrzebne
    Określ liczbę roboczogodzin wymaganych do wykonania usługi.
    Cena
    Określ koszt usługi, a następnie podaj walutę w sąsiednim polu.
    Uwaga

    Jeśli parametr instalacyjny POCURR jest ustawiony na wartość TAK, walutę można zmienić.

    Termin
    Określ datę, do której usługa musi być zakończona.
    Kod podatku
    Określ kod podatku skojarzony z segmentem.
    Zablokuj kurs
    Wybierz, aby zablokować kurs wymiany w całym procesie zatwierdzania zamówienia.
    Uwaga

    Jeśli nie wybierzesz opcji Zablokuj kurs, system zaktualizuje kurs wymiany po zatwierdzeniu zamówienia.

  5. Kliknij przycisk Prześlij.
    Uwaga

    Aby usunąć wiersz usługi, wybierz wiersz do usunięcia, a następnie kliknij opcję Usuń wiersz usługi. Wiersze usługi można usuwać z zamówienia tylko wtedy, gdy status nagłówka zamówienia to Niezakończone.

    Kliknij przycisk Dodaj/edytuj komentarze, aby dodać komentarz do języka.