Tworzenie nagłówków dowodów faktur

Można tworzyć nagłówki dowodów faktur dotyczące zakupionych materiałów.

Uwaga

Nie można usunąć dowodu faktury, jeśli ma status inny niż Niezakończone lub jeśli są z nim skojarzone wiersze.

  1. Wybierz kolejno opcje Zakupy > Dowody faktur.
  2. Kliknij przycisk Nowy rekord.
  3. Określ następujące informacje:
    Organizacja
    Jeśli używana jest ochrona dla wielu organizacji, określ organizację, do której należy dowód faktury.
    Dowód faktury
    W sąsiednim polu wprowadź opis dowodu faktury. W momencie zapisywania rekordu system automatycznie generuje numer dowodu.
    Data rejestracji
    Określ datę rejestracji dowodu faktury.
    Uwaga

    Data rejestracji nie może być wcześniejsza niż Data faktury.

    Status
    Wybierz status dowodu faktury.
    Uwaga

    Jeśli do dowodu faktury nie zostały dodane wiersze, dowód faktury może mieć wyłącznie status Niezakończone albo Anulowane. Nie dotyczy to dowodów faktur bez zamówienia.

    Dowody faktur typu Faktura mogą być zatwierdzane dopiero po dopasowaniu.

    Dowody faktur typu Nota obciążeniowa lub Nota uznaniowa mogą być zatwierdzane tylko jeśli Pierwotny dowód faktury jest zatwierdzony i dowód nie przekracza limitów zatwierdzania.

    Zmiana statusu dowodu faktury na Niezakończone spowoduje zmianę statusu wszystkich skojarzonych linii na Niedopasowane.

    Typ
    Wybierz typ dowodu faktury. Wybierz jedną z następujących opcji:
    Opcja Opis
    Nota uznaniowa Wybierz tę opcję, aby wskazać, że do dowodu faktury dodano uznanie.
    Nota obciążeniowa Wybierz tę opcję, aby wskazać, że do dowodu faktury dodano obciążenie.
    Faktura Wybierz tę opcję, aby wskazać, że dowód faktury dotyczy faktury.
    Niedopasowany koszt Wybierz tę opcję, aby wskazać, że dowód faktury dotyczy niedopasowanego kosztu.

    W przypadku wybrania tej opcji system wprowadzi w polach Suma pośrednia wierszy, Kwota podatku i Wartość dowodu faktury odpowiednie wartości z karty Niedopasowane koszty.

    W przypadku wybrania tej opcji karta Wiersze zostanie zabezpieczona.
    Bez zamówienia Wybierz tę opcję, aby wskazać, że dowód faktury jest rachunkiem od dostawcy, z którym nie powinny być skojarzone wiersze, np. rachunkiem za media.
    Faktura dostawcy
    Określ numer faktury dostawcy.
    Data faktury
    Określ datę faktury dostawcy.
    Dostawca
    Określ dostawcę, od którego otrzymano fakturę. System automatycznie wypełni pola Org. dostawcy, Waluta i Kurs wymiany.
    Uwaga

    Aby można było określić wartości w polach Dostawca i Zamówienie, dostawca w polu Dostawca musi być tym samym, który figuruje na zamówieniu określonym w polu Zamówienie.

    Waluta
    Określ walutę dowodu faktury.
    Kurs wymiany
    Określ kurs wymiany waluty.
    Klasa
    Określ klasę dowodu. System automatycznie wypełni pole Org. klasy.
    Zwrot
    Wybierz tę opcję, aby wskazać zwrot.
    Pierwotny dowód faktury
    Określ pierwotny dowód. System automatycznie wypełni pole Pierwotna faktura dostawcy.
    Uwaga

    Na dowodach faktur typu Nota uznaniowa i Nota obciążeniowa musi być określony Pierwotny dowód faktury. Jeśli pierwotny dowód stanowi fakturę niedopasowanego kosztu, wiersze noty uznaniowej lub noty obciążeniowej są ograniczone do wierszy pierwotnego dowodu.

    Zamówienie
    Określ zamówienie, z którego mają być tworzone wiersze dowodu.
    Uwaga

    Można nie określać wartości w polu Dostawca, a określić jedynie Zamówienie. Spowoduje to, że dowód faktury będzie zawierał tylko wiersze z zamówienia określonego w nagłówku dowodu faktury. Wówczas pola Dostawca, Org. dostawcy, Waluta i Kurs wymiany zostaną wypełnione na podstawie dostawcy zamówienia.

    Nie można określić wartości w polu Zamówienie w przypadku dowodów faktur bez zamówienia.

    Termin płatności
    Określ termin płatności z tytułu dowodu faktury.
    Uwaga

    Termin płatności nie może być wcześniejszy niż Data rejestracji.

    Płatność dla
    Określ dostawcę, na rzecz którego powinna być dokonana płatność z tytułu dowodu faktury.
    Uwaga

    Dostawca w polu Płatność dla musi być tym samym dostawcą, którego określono w polu Dostawca lub jego dostawcą podrzędnym bądź nadrzędnym.

    Data zapłaty
    Określ datę faktycznego dokonania płatności z tytułu faktury.
  4. Kliknij przycisk Zapisz rekord.
    Uwaga

    Po zatwierdzeniu dowodu faktury system wyświetla osobę w polu Zatwierdzone przez, a wiersze zamówienia odpowiadające wierszom dowodu faktury są aktualizowane z uwzględnieniem ilości zafakturowanej i wartości na fakturze z tego dowodu.

    Po dodaniu kosztów do dowodu faktury system wyświetla Wartość dowodu faktury.