Dodawanie wierszy do dowodów faktur

Uwaga

Nie można dodawać pozycji wierszy do dowodu faktury, jeśli wartość Typ dla dowodu faktury jest inna niż Faktura, Nota uznaniowa lub Nota obciążeniowa. Wartość Dostawca jest określona w nagłówku dowodu faktury, natomiast wartość Zamówienie nie jest określona w nagłówku dowodu faktury.

Hiperłącza Przypisz konta księgowe, Dodatkowe koszty/upusty oraz Dopasuj są zabezpieczone, jeśli wybrano inny typ dowodu faktury niż Faktura.

Aby dodać wiersze do dowodów faktur:

  1. Wybierz kolejno opcje Zakupy > Dowody faktur.
  2. Wybierz dowód faktury, do którego mają zostać dodane wiersze, a następnie kliknij kartę Wiersze.
  3. Kliknij przycisk Dodaj wiersz dowodu faktury. System automatycznie wypełni pola Wiersz dowodu faktury oraz Status.
  4. Określ następujące informacje:
    Wiersz dowodu faktury
    Określ numer wiersza.
    Zamówienie — Wiersz
    Określ zamówienie oraz numer wiersza dla faktury. System automatycznie wypełni pola Ilość zafakturowana, Ilość zwrócona, Cena, Waluta, Kod podatku 1, Kod podatku 2, Kurs wymiany, Typ, Zlecenie pracy/czynność, Centrum kosztowe, Komponent/zawód, Zamówiono, Przyjęto oraz Zafakturowano.

    Jeśli zlecenie pracy skojarzone z wybranym wierszem zamówienia jest wieloobiektowym zleceniem pracy, wówczas system wypełni pola Obiekty, Org. obiektu oraz Powiązane zlecenie pracy na podstawie informacji z wiersza zamówienia. System rozdziela różnice faktury zgodnie z definicją w wierszu zamówienia.

    Ilość zafakturowana
    Określ kwotę do zafakturowania.
    Ilość zwrócona
    Określ kwotę do zwrotu.
    Cena
    Określ cenę jednostkową komponentów lub stawkę godzinową dla usług. System automatycznie wpisuje walutę ceny.
    Kod podatku 1, Kod podatku 2
    Określ dodatkowe podatki do zastosowania w wierszu. System dodaje opłaty podatkowe do łącznej wartości dla wiersza dowodu faktury i wyświetla zaktualizowane sumy w polach Kwota podatku oraz Suma w wierszu.
    Uwaga

    Kody podatkowe nie mają wpływu na rekord wiersza zamówienia.

    Kurs wymiany
    Określ kurs wymiany waluty
  5. Kliknij przycisk Dopasuj, aby zasymulować proces dopasowania vouchera bez zmiany statusu nagłówka. Ta akcja pozwala zweryfikować następujące informacje:
    • Czy tolerancja bezwzględna i wartość procentowa nie zostały przekroczone.
    • Czy ilość z vouchera nie przekracza określonej wartości procentowej powyżej zamówionej kwoty.
    • Czy zafakturowana ilość nie przekracza przyjętej ilości.
  6. Kliknij przycisk Prześlij. System automatycznie wypełni pola Suma częściowa, Dodatkowe koszty/upusty, Koszty skorygowane, Kwota podatku oraz Suma w wierszu.
    Uwaga

    Nie można usunąć wiersza dowodu faktury, jeśli status nagłówka dowodu faktury jest inny niż Niezakończone.