Kojarzenie nieruchomości z klientami

Skojarzenie nieruchomości z klientami pozwala na łatwe utworzenie zgłoszeń serwisowych dla klientów. Nieruchomości są tworzone na podstawie struktury piętra/jednostki-budynku-nieruchomości określonej na stronie Zgłoszenie serwisowe.

Uwaga

Struktury nieruchomości należy zdefiniować przed skojarzeniem nieruchomości z klientami.

Patrz „Definiowanie kombinacji struktury kodu nieruchomości dla zgłoszeń serwisowych”.

Aby skojarzyć nieruchomości z klientami:

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Klient komercyjny
  2. Wybierz klienta, z którym zamierzasz skojarzyć nieruchomość, a następnie kliknij kartę Nieruchomości ZS.
  3. Kliknij przycisk Dodaj nieruchomość.
  4. Określ następujące informacje:
    Nieruchomość
    Określ nieruchomość do skojarzenia z klientem.
    Uwaga

    Jeśli wprowadzona zostanie wartość tylko w polu Nieruchomość, system przyjmie, że wartości podrzędnego poziomu są domniemane. W takiej sytuacji nie można użyć tej samej nieruchomości dwukrotnie dla tego samego klienta.

    Budynek
    Określ budynek należący do nieruchomości do skojarzenia z klientem.
    Piętro/jednostka
    Określ piętro lub jednostkę budynku i nieruchomości do skojarzenia z klientem.
  5. Kliknij przycisk Prześlij.